Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun SimpleFIN
BankSync voi tukea tiliyhteyksiä pankkiin SS&C - GlobeOp Client Portal kolmannen osapuolen open banking -palveluntarjoajien kautta ja välittää alla näkyvät tuetut tilitiedot palveluun SimpleFIN. Käyttöönotto vie alle 10 minuuttia eikä vaadi koodia.
Näin synkronoit pankin SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun SimpleFIN
Etsi SS&C - GlobeOp Client Portal BankSync-palvelusta
Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos SS&C - GlobeOp Client Portal on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta. BankSync ei tallenna verkkopankkitunnuksiasi.
Valtuuta SimpleFIN
Anna BankSync-palvelulle lupa kirjoittaa tietoja työtilaasi palvelussa SimpleFIN. Valitse tietokanta, taulu tai taulukko, johon tuetut tilitiedot tallennetaan.
Määritä kenttien kohdistukset
Kohdista palveluntarjoajan toimittamat pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuetut kentät sarakkeisiin palvelussa SimpleFIN.
Aseta synkronointiaikataulu
Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.
Mitä pankista SS&C - GlobeOp Client Portal synkronoidaan palveluun SimpleFIN
Tapahtumat
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal saatavilla oleva tapahtumahistoria ja palveluntarjoajan toimittamat kentät, kuten päivämäärät, summat, kuvaukset, kauppiaat ja luokat.
Saldot
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.
Omistukset
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.
Kaupat
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.
Lainat
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.
Tilin tiedot
Järjestä tiedot palvelussa SimpleFIN palveluntarjoajan toimittamien tilinimien, peitettyjen tunnisteiden ja tilityyppien avulla.
Mukautetut kenttien kohdistukset
Kohdista mikä tahansa pankin SS&C - GlobeOp Client Portal kenttä mihin tahansa sarakkeeseen palvelussa SimpleFIN – täysin muokattavissa.
Synkronointiaikataulut
Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.
Joko synkronoit pankin SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun SimpleFIN?
Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, määritä synkronointi ja tiedot alkavat siirtyä palveluun SimpleFIN muutamassa minuutissa.
Aloita ilmaiseksiSynkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal muualle
Sama yhteys pankkiin SS&C - GlobeOp Client Portal voi syöttää tietoja mihin tahansa näistä kohteista.
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Actual Budget
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Airtable
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Firefly III
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Google Sheets
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Home Assistant
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Microsoft Excel
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun MongoDB
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun MySQL
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Notion
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun PostgreSQL
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Securo
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Sure
Muut pankit, jotka synkronoituvat palveluun SimpleFIN
Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tilitietoja voi myös välittää palveluun SimpleFIN.
- Synkronoi Chase palveluun SimpleFIN🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi American Express palveluun SimpleFIN🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Capital One palveluun SimpleFIN🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Wells Fargo palveluun SimpleFIN🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Citibank Online palveluun SimpleFIN🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Fidelity palveluun SimpleFIN🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Bank of America palveluun SimpleFIN🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Charles Schwab palveluun SimpleFIN🇺🇸 Yhdysvallat
BankSync ei ole sidoksissa pankkiin SS&C - GlobeOp Client Portal tai palveluun SimpleFIN eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.