SS&C - GlobeOp Client Portal

SimpleFIN

Synchronisez SS&C - GlobeOp Client Portal vers SimpleFIN

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes SS&C - GlobeOp Client Portal via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers SimpleFIN les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser SS&C - GlobeOp Client Portal vers SimpleFIN

Mappage des champs SS&C - GlobeOp Client Portal vers SimpleFIN — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez SS&C - GlobeOp Client Portal dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si SS&C - GlobeOp Client Portal est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez SimpleFIN

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail SimpleFIN. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs SS&C - GlobeOp Client Portal pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans SimpleFIN.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis SS&C - GlobeOp Client Portal vers SimpleFIN

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions SS&C - GlobeOp Client Portal disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes SS&C - GlobeOp Client Portal pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez SS&C - GlobeOp Client Portal.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez SS&C - GlobeOp Client Portal.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez SS&C - GlobeOp Client Portal.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans SimpleFIN.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ SS&C - GlobeOp Client Portal à n’importe quelle colonne dans SimpleFIN, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, configurez votre synchronisation et recevez vos données dans SimpleFIN en quelques minutes.

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Synchroniser SS&C - GlobeOp Client Portal ailleurs

La même connexion SS&C - GlobeOp Client Portal peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers SimpleFIN

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers SimpleFIN.

BankSync n’est pas affilié à SS&C - GlobeOp Client Portal ni à SimpleFIN, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.