مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع SimpleFIN
قد يدعم BankSync الاتصال بحسابات SS&C - GlobeOp Client Portal عبر مزوّدي خدمات مصرفية مفتوحة من جهات خارجية، ثم توجيه بيانات الحسابات المدعومة الموضحة أدناه إلى SimpleFIN. يستغرق الإعداد أقل من 10 دقائق ولا يتطلب أي برمجة.
كيفية مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع SimpleFIN
البحث عن SS&C - GlobeOp Client Portal في BankSync
يمكنك إنشاء حساب BankSync، وإذا كان SS&C - GlobeOp Client Portal متاحًا، ربط حسابك عبر عملية تفويض يستضيفها المزوّد أو البنك. لا يخزّن BankSync بيانات دخولك إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
تفويض SimpleFIN
يمكنك تفويض BankSync بكتابة البيانات في مساحة عمل SimpleFIN الخاصة بك، ثم اختيار قاعدة البيانات أو الجدول أو الورقة التي ستصل إليها بيانات الحسابات المدعومة.
إعداد تعيينات الحقول
يمكنك تعيين حقول SS&C - GlobeOp Client Portal المدعومة التي يوفرها المزوّد إلى أعمدة في SimpleFIN.
تحديد جدول المزامنة
يمكنك اختيار المزامنة التلقائية كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك، أو تشغيل مزامنة يدوية في أي وقت.
البيانات التي تُزامَن من SS&C - GlobeOp Client Portal إلى SimpleFIN
المعاملات
مزامنة سجل معاملات SS&C - GlobeOp Client Portal المتاح والحقول التي يوفرها المزوّد، مثل التواريخ والمبالغ والأوصاف والتجار والفئات.
الأرصدة
مزامنة الأرصدة الحالية والمتاحة لحسابات SS&C - GlobeOp Client Portal المدعومة.
الحيازات
مزامنة مراكز الاستثمار المدعومة وكمياتها وقيمها السوقية من SS&C - GlobeOp Client Portal.
الصفقات
مزامنة سجل صفقات الاستثمار والنشاط المدعوم من SS&C - GlobeOp Client Portal.
القروض
مزامنة أرصدة القروض المدعومة وتفاصيل الالتزامات التي يوفرها المزوّد من SS&C - GlobeOp Client Portal.
تفاصيل الحساب
يمكنك استخدام أسماء الحسابات والمعرّفات المقنّعة وأنواع الحسابات التي يوفرها المزوّد لتنظيم البيانات في SimpleFIN.
تعيينات حقول مخصصة
يمكن تعيين أي حقل من SS&C - GlobeOp Client Portal إلى أي عمود في SimpleFIN – مع تخصيص كامل.
جداول المزامنة
يمكنك اختيار المزامنة التلقائية كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك، أو تشغيل مزامنة يدوية في أي وقت.
هل نبدأ مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع SimpleFIN؟
يمكنك بدء تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا. يكفي ربط بنكك وإعداد المزامنة لتبدأ البيانات بالتدفق إلى SimpleFIN خلال دقائق.
البدء مجانًامزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع وجهة أخرى
يمكن لاتصال SS&C - GlobeOp Client Portal نفسه تغذية أي من هذه الوجهات.
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع Actual Budget
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع Airtable
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع Firefly III
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع Google Sheets
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع Home Assistant
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع Microsoft Excel
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع MongoDB
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع MySQL
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع Notion
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع PostgreSQL
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع Securo
- مزامنة SS&C - GlobeOp Client Portal مع Sure
بنوك أخرى تُزامَن مع SimpleFIN
مؤسسات في السوق نفسها يمكنها أيضًا توجيه بيانات الحسابات إلى SimpleFIN.
- مزامنة Chase مع SimpleFIN🇺🇸 الولايات المتحدة
- مزامنة American Express مع SimpleFIN🇺🇸 الولايات المتحدة
- مزامنة Capital One مع SimpleFIN🇺🇸 الولايات المتحدة
- مزامنة Wells Fargo مع SimpleFIN🇺🇸 الولايات المتحدة
- مزامنة Citibank Online مع SimpleFIN🇺🇸 الولايات المتحدة
- مزامنة Fidelity مع SimpleFIN🇺🇸 الولايات المتحدة
- مزامنة Bank of America مع SimpleFIN🇺🇸 الولايات المتحدة
- مزامنة Charles Schwab مع SimpleFIN🇺🇸 الولايات المتحدة
لا تربط BankSync أي علاقة تبعية أو تأييد أو شراكة رسمية مع SS&C - GlobeOp Client Portal أو SimpleFIN. جميع العلامات التجارية ملك لأصحابها. تُنشأ اتصالات البنوك عبر مزوّدي خدمات مصرفية مفتوحة خاضعين للتنظيم.