my529

Securo

Synchronisez my529 vers Securo

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes my529 via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers Securo les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser my529 vers Securo

Mappage des champs my529 vers Securo — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez my529 dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si my529 est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez Securo

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail Securo. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs my529 pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans Securo.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis my529 vers Securo

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions my529 disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes my529 pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez my529.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez my529.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez my529.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans Securo.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ my529 à n’importe quelle colonne dans Securo, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, configurez votre synchronisation et recevez vos données dans Securo en quelques minutes.

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Synchroniser my529 ailleurs

La même connexion my529 peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers Securo

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers Securo.

BankSync n’est pas affilié à my529 ni à Securo, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.