CommonBond Firstmark Services

SimpleFIN

Synchronisez CommonBond Firstmark Services vers SimpleFIN

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes CommonBond Firstmark Services via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers SimpleFIN les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser CommonBond Firstmark Services vers SimpleFIN

Mappage des champs CommonBond Firstmark Services vers SimpleFIN — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez CommonBond Firstmark Services dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si CommonBond Firstmark Services est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez SimpleFIN

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail SimpleFIN. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs CommonBond Firstmark Services pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans SimpleFIN.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis CommonBond Firstmark Services vers SimpleFIN

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions CommonBond Firstmark Services disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes CommonBond Firstmark Services pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez CommonBond Firstmark Services.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez CommonBond Firstmark Services.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez CommonBond Firstmark Services.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans SimpleFIN.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ CommonBond Firstmark Services à n’importe quelle colonne dans SimpleFIN, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, configurez votre synchronisation et recevez vos données dans SimpleFIN en quelques minutes.

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Synchroniser CommonBond Firstmark Services ailleurs

La même connexion CommonBond Firstmark Services peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers SimpleFIN

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers SimpleFIN.

BankSync n’est pas affilié à CommonBond Firstmark Services ni à SimpleFIN, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.