Morningstar Managed Portfolios - Client Access

Copilot Studio

Utilisez Copilot Studio avec Morningstar Managed Portfolios - Client Access

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Copilot Studio d’interroger les données de compte Morningstar Managed Portfolios - Client Access prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Morningstar Managed Portfolios - Client Access ni à Copilot Studio, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP

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Comment connecter Copilot Studio à Morningstar Managed Portfolios - Client Access

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

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Inscrivez-vous sur BankSync et, si Morningstar Managed Portfolios - Client Access est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

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Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.

Configurez Copilot Studio

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Copilot Studio avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Copilot Studio pour les instructions pas à pas.

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Interrogez Copilot Studio en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Morningstar Managed Portfolios - Client Access prises en charge.

Configuration MCP pour Copilot Studio

Ajoutez cette configuration pour permettre à Copilot Studio d’interroger, via BankSync, les données de compte Morningstar Managed Portfolios - Client Access prises en charge.

Configuration Copilot Studio

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Morningstar Managed Portfolios - Client Access accessibles à Copilot Studio

Comptes

Listez les comptes Morningstar Managed Portfolios - Client Access connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Morningstar Managed Portfolios - Client Access prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Morningstar Managed Portfolios - Client Access pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

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Guide de configuration pour Copilot Studio Détails sur Morningstar Managed Portfolios - Client Access Référence des outils MCP

Utiliser Morningstar Managed Portfolios - Client Access avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Copilot Studio

Établissements du même marché accessibles à Copilot Studio via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Copilot Studio ni à Morningstar Managed Portfolios - Client Access, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.