AustralienNu lanserat
·Australiska banker stöds nu via CDR.Se australiska banker
BankSync
Morningstar Managed Portfolios - Client Access
Logotyp för Copilot Studio
Copilot Studio

Använd Copilot Studio med Morningstar Managed Portfolios - Client Access

Med MCP-servern i BankSync kan Copilot Studio hämta kontodata som stöds från Morningstar Managed Portfolios - Client Access, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Morningstar Managed Portfolios - Client Access eller Copilot Studio. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.

USAPlattformAnsluten via MCP
Kom igång gratisInstallationsguide för Copilot Studio

Så kopplar du Copilot Studio till Morningstar Managed Portfolios - Client Access

Skapa en API-nyckel i BankSync för en AI-agent
en nyckel, alla agenter
1

Sök efter Morningstar Managed Portfolios - Client Access i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Morningstar Managed Portfolios - Client Access är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.

2

Skapa en API-nyckel

Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.

3

Konfigurera Copilot Studio

Lägg till MCP-servern från BankSync i Copilot Studio med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Copilot Studio steg för steg.

4

Börja ställa frågor

Ställ frågor till Copilot Studio på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

MCP-konfiguration för Copilot Studio

Lägg till den här konfigurationen så att Copilot Studio kan hämta kontodata som stöds från Morningstar Managed Portfolios - Client Access via BankSync.

Konfiguration för Copilot Studio
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det här kan Copilot Studio komma åt hos Morningstar Managed Portfolios - Client Access

Konton

Lista de konton hos Morningstar Managed Portfolios - Client Access som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.

Transaktioner

Hämta transaktioner som stöds från Morningstar Managed Portfolios - Client Access, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.

Saldon

Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Morningstar Managed Portfolios - Client Access som stöds.

Innehav

Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Affärer

Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Lån

Se lånesaldon som stöds från Morningstar Managed Portfolios - Client Access, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Redo att koppla Copilot Studio till Morningstar Managed Portfolios - Client Access?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.

Prova gratis →
Installationsguide för Copilot StudioDetaljer om Morningstar Managed Portfolios - Client AccessReferens för MCP-verktyg

Använd Morningstar Managed Portfolios - Client Access med en annan agent

Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.

Fler banker du kan använda med Copilot Studio

Institut på samma marknad som Copilot Studio kan hämta data från via BankSync MCP.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Copilot Studio eller Morningstar Managed Portfolios - Client Access. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.