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BankSync
Morningstar Managed Portfolios - Client Access
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Claude Cowork

Utilisez Claude Cowork avec Morningstar Managed Portfolios - Client Access

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Claude Cowork d’interroger les données de compte Morningstar Managed Portfolios - Client Access prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Morningstar Managed Portfolios - Client Access ni à Claude Cowork, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP
Commencer gratuitementGuide de configuration pour Claude Cowork

Comment connecter Claude Cowork à Morningstar Managed Portfolios - Client Access

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA
une clé, tous les agents
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Recherchez Morningstar Managed Portfolios - Client Access dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Morningstar Managed Portfolios - Client Access est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

2

Générez une clé API

Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.

3

Configurez Claude Cowork

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Claude Cowork avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Claude Cowork pour les instructions pas à pas.

4

Posez vos questions

Interrogez Claude Cowork en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Morningstar Managed Portfolios - Client Access prises en charge.

Configuration MCP pour Claude Cowork

Ajoutez cette configuration pour permettre à Claude Cowork d’interroger, via BankSync, les données de compte Morningstar Managed Portfolios - Client Access prises en charge.

Vous utilisez aussi l’application Claude Desktop ? Installez BankSync en un clic avec le paquet de bureau banksync-mcp.mcpb. Ce paquet est réservé à l’application Claude Desktop.

Configuration Claude Cowork
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Morningstar Managed Portfolios - Client Access accessibles à Claude Cowork

Comptes

Listez les comptes Morningstar Managed Portfolios - Client Access connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Morningstar Managed Portfolios - Client Access prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Morningstar Managed Portfolios - Client Access pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

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Guide de configuration pour Claude CoworkDétails sur Morningstar Managed Portfolios - Client AccessRéférence des outils MCP

Utiliser Morningstar Managed Portfolios - Client Access avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Claude Cowork

Établissements du même marché accessibles à Claude Cowork via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Claude Cowork ni à Morningstar Managed Portfolios - Client Access, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.