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Utilisez Sourcegraph Cody avec Charles Schwab

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Sourcegraph Cody d’interroger les données de compte Charles Schwab prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Charles Schwab ni à Sourcegraph Cody, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisIDEConnecté via MCP
Commencer gratuitementGuide de configuration pour Sourcegraph Cody

Comment connecter Sourcegraph Cody à Charles Schwab

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA
une clé, tous les agents
1

Recherchez Charles Schwab dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Charles Schwab est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

2

Générez une clé API

Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.

3

Configurez Sourcegraph Cody

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Sourcegraph Cody avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Sourcegraph Cody pour les instructions pas à pas.

4

Posez vos questions

Interrogez Sourcegraph Cody en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Charles Schwab prises en charge.

Configuration MCP pour Sourcegraph Cody

Ajoutez cette configuration pour permettre à Sourcegraph Cody d’interroger, via BankSync, les données de compte Charles Schwab prises en charge.

Configuration Sourcegraph Cody
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Charles Schwab accessibles à Sourcegraph Cody

Comptes

Listez les comptes Charles Schwab connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Charles Schwab prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Charles Schwab pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Charles Schwab.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Charles Schwab.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Charles Schwab.

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Guide de configuration pour Sourcegraph CodyDétails sur Charles SchwabRéférence des outils MCP

Utiliser Charles Schwab avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Sourcegraph Cody

Établissements du même marché accessibles à Sourcegraph Cody via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Sourcegraph Cody ni à Charles Schwab, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.