Sincronice Wealthsimple (Canada) con SimpleFIN

BankSync puede admitir conexiones con cuentas de Wealthsimple (Canada) a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a SimpleFIN los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.

CanadáSincronizaciónDisponible

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Cómo sincronizar Wealthsimple (Canada) con SimpleFIN

Asignación de campos de Wealthsimple (Canada) en SimpleFIN — asigne sus columnas una vez

Busque Wealthsimple (Canada) en BankSync

Regístrese en BankSync y, si Wealthsimple (Canada) está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.

Autorice SimpleFIN

Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de SimpleFIN. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.

Configure la asignación de campos

Asigne los campos compatibles de Wealthsimple (Canada) que facilita el proveedor a columnas de SimpleFIN.

Fije la programación de sincronización

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

Qué se sincroniza de Wealthsimple (Canada) a SimpleFIN

Transacciones

Sincronice el historial de transacciones disponible de Wealthsimple (Canada) y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.

Saldos

Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Wealthsimple (Canada).

Posiciones

Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Wealthsimple (Canada).

Operaciones

Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Wealthsimple (Canada).

Préstamos

Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Wealthsimple (Canada).

Datos de la cuenta

Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en SimpleFIN.

Asignación de campos personalizada

Asigne cualquier campo de Wealthsimple (Canada) a cualquier columna de SimpleFIN, con total flexibilidad.

Programación de sincronizaciones

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

¿Listo para sincronizar Wealthsimple (Canada) con SimpleFIN?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en SimpleFIN en minutos.

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Sincronizar Wealthsimple (Canada) con otro destino

La misma conexión con Wealthsimple (Canada) puede alimentar cualquiera de estos destinos.

Otros bancos que se sincronizan con SimpleFIN

Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a SimpleFIN.

BankSync no está afiliado a Wealthsimple (Canada) ni a SimpleFIN, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.