Sincronice ATB - Investor Connect con Microsoft Excel

BankSync puede admitir conexiones con cuentas de ATB - Investor Connect a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a Microsoft Excel los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.

CanadáSincronizaciónDisponible

Empezar gratis Más información sobre nuestra integración con Microsoft Excel

Cómo sincronizar ATB - Investor Connect con Microsoft Excel

Asignación de campos de ATB - Investor Connect en Microsoft Excel — asigne sus columnas una vez

Busque ATB - Investor Connect en BankSync

Regístrese en BankSync y, si ATB - Investor Connect está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.

Autorice Microsoft Excel

Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de Microsoft Excel. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.

Configure la asignación de campos

Asigne los campos compatibles de ATB - Investor Connect que facilita el proveedor a columnas de Microsoft Excel.

Fije la programación de sincronización

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

Qué se sincroniza de ATB - Investor Connect a Microsoft Excel

Transacciones

Sincronice el historial de transacciones disponible de ATB - Investor Connect y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.

Saldos

Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de ATB - Investor Connect.

Posiciones

Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en ATB - Investor Connect.

Operaciones

Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de ATB - Investor Connect.

Préstamos

Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en ATB - Investor Connect.

Datos de la cuenta

Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en Microsoft Excel.

Asignación de campos personalizada

Asigne cualquier campo de ATB - Investor Connect a cualquier columna de Microsoft Excel, con total flexibilidad.

Programación de sincronizaciones

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

¿Listo para sincronizar ATB - Investor Connect con Microsoft Excel?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en Microsoft Excel en minutos.

Empezar gratis

Detalles de ATB - Investor Connect|Detalles de Microsoft Excel|Ver precios

Sincronizar ATB - Investor Connect con otro destino

La misma conexión con ATB - Investor Connect puede alimentar cualquiera de estos destinos.

Otros bancos que se sincronizan con Microsoft Excel

Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a Microsoft Excel.

BankSync no está afiliado a ATB - Investor Connect ni a Microsoft Excel, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.