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BankSync

Integración con Microsoft Excel

Las transacciones y saldos de 14 mil+ bancos llegan como nuevas filas a su libro, cada hora, a diario o semanalmente, asignadas a las columnas que ya utiliza.

Conectar Microsoft ExcelCómo se sincroniza con Excel
Chase Checking y Amex Gold, con sincronización a las 6:02 en el libro Transacciones 2026.

Del banco a Microsoft Excel en tres pasos.

  1. 01

    Conecte su banco

    Cualquiera de 14 mil+ bancos, en modo de solo lectura, a través de la pantalla de consentimiento de su propio banco.

    ChaseSolo lectura
    American ExpressSolo lectura
    ConsentimientoPantalla del banco
  2. 02

    Vincular Microsoft Excel

    Inicie sesión con Microsoft, elija un libro en OneDrive y asigne los campos bancarios a sus columnas.

    FechaA · Date
    ComercioB · Description
    CategoríaC · Category
    ImporteD · Amount
    CuentaE · Account
  3. 03

    Elija una programación

    Cada hora, a diario, semanalmente o a petición. Las nuevas transacciones llegan como nuevas filas.

    Cada horaDiarioSemanal
    Próxima ejecuciónMañana, 6:00
    Última ejecución● 3 filas nuevas, 6:02

Qué llega a su libro.

Date
El día en que el banco contabilizó la transacción. 10/19/2026
Description
La descripción que el banco da a la transacción. Whole Foods Market
Category
Una categoría de gasto por la que filtrar, agrupar y hacer gráficos. Groceries
Amount
Con signo, en la moneda de la cuenta: las salidas de dinero son negativas. -$86.42
Account
La cuenta de la que procede la fila, para que varios bancos compartan una tabla. Amex Gold
Account #
Los cuatro últimos dígitos del número de cuenta. xxxx9880
Asígnelas a las columnas que ya tiene, en cualquier orden. Una fila por transacción, con una clave para que una resincronización nunca la escriba dos veces.

Su libro es una parada. No todo el recorrido.

BankSync

Hojas de cálculo

Espacios de trabajo

La IA que elija

Su código

Microsoft Excel, en resumen.

Datos
Fecha de la transacción, Importe, Nombre del comercio, Categoría, Nombre de la cuenta, Saldo de la cuenta, Tipo de transacción, Notas, Divisa y Estado pendiente, a elegir en cada feed.
Programación
Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.
Historial
Estados Unidos, Canadá y Australia (hasta 2 años) y Reino Unido (hasta 60 días).
Acceso
De solo lectura, autorizado en la pantalla de consentimiento de su propio banco. BankSync nunca guarda sus credenciales bancarias y no puede mover dinero.
Configuración
Aproximadamente 5 minutos. Requiere una cuenta de Microsoft 365 / OneDrive.
Estado
Disponible ya.
¿Está eligiendo herramienta?
Vea cómo BankSync sincroniza transacciones bancarias con Excel, cuánto cuesta y cómo se compara.
Enlaces
Visitar el sitio web oficial
Conectar desde
ChaseBank of AmericaWells FargoCapital OneTD BankRegions BankVer todos los bancos
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Preguntas, respondidas.

¿Cómo funciona la integración de BankSync con Microsoft Excel?

Conecte su banco en modo de solo lectura, conecte Microsoft Excel y elija adónde van las filas; después, asigne los campos bancarios a sus columnas. Cada ejecución programada añade las nuevas transacciones como nuevas filas.

¿Qué campos puede sincronizar BankSync con Microsoft Excel?

Fecha de la transacción, Importe, Nombre del comercio, Categoría, Nombre de la cuenta, Saldo de la cuenta, Tipo de transacción, Notas, Divisa y Estado pendiente. Usted elige cuáles asignar y a qué columna.

¿Con qué frecuencia se actualiza Microsoft Excel?

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

¿Una resincronización creará filas duplicadas en Microsoft Excel?

No. Cada transacción se identifica por el ID de transacción del banco, así que una resincronización la actualiza o la omite en lugar de escribirla dos veces.

¿Puede BankSync mover dinero o ver la contraseña de mi banco?

No. El acceso es de solo lectura y se autoriza en la pantalla de consentimiento de su propio banco. BankSync nunca guarda sus credenciales bancarias y no puede mover dinero.

Datos bancarios en Microsoft Excel.

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BankSync no está afiliado a Microsoft Excel, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de Microsoft Excel. Las marcas de Microsoft Excel pertenecen a sus respectivos titulares.