Sincronize ATB - Investor Connect com Microsoft Excel

O BankSync pode suportar ligações a contas de ATB - Investor Connect através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Microsoft Excel os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.

CanadáSincronização bancáriaDisponível

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Como sincronizar ATB - Investor Connect com Microsoft Excel

Mapeamento de campos de ATB - Investor Connect para Microsoft Excel — mapeie as colunas uma vez

Pesquise ATB - Investor Connect no BankSync

Registe-se no BankSync e, se ATB - Investor Connect estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.

Autorize Microsoft Excel

Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Microsoft Excel. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.

Configure os mapeamentos de campos

Mapeie os campos suportados de ATB - Investor Connect, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Microsoft Excel.

Defina o agendamento da sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

O que é sincronizado de ATB - Investor Connect para Microsoft Excel

Transações

Sincronize o histórico de transações disponível de ATB - Investor Connect e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.

Saldos

Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de ATB - Investor Connect suportadas.

Posições

Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de ATB - Investor Connect.

Operações

Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de ATB - Investor Connect.

Empréstimos

Sincronize saldos de empréstimos suportados de ATB - Investor Connect e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Detalhes da conta

Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Microsoft Excel.

Mapeamentos de campos personalizados

Mapeie qualquer campo de ATB - Investor Connect para qualquer coluna em Microsoft Excel — totalmente configurável.

Agendamentos de sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Tudo pronto para sincronizar ATB - Investor Connect com Microsoft Excel?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Microsoft Excel em minutos.

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Sincronizar ATB - Investor Connect com outro destino

A mesma ligação a ATB - Investor Connect pode alimentar qualquer um destes destinos.

Outros bancos que sincronizam com Microsoft Excel

Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Microsoft Excel.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de ATB - Investor Connect ou de Microsoft Excel. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.