Sincronizzi ATB - Investor Connect con Microsoft Excel

BankSync può supportare collegamenti ai conti di ATB - Investor Connect tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Microsoft Excel i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

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Come sincronizzare ATB - Investor Connect con Microsoft Excel

Mappatura dei campi di ATB - Investor Connect in Microsoft Excel — mappi le colonne una volta sola

Cercare ATB - Investor Connect in BankSync

Si registri a BankSync e, se ATB - Investor Connect è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Microsoft Excel

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Microsoft Excel. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi ATB - Investor Connect supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Microsoft Excel.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Cosa viene sincronizzato da ATB - Investor Connect a Microsoft Excel

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni ATB - Investor Connect disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti ATB - Investor Connect supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso ATB - Investor Connect.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso ATB - Investor Connect.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso ATB - Investor Connect.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Microsoft Excel.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di ATB - Investor Connect su qualsiasi colonna di Microsoft Excel, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Sincronizzare ATB - Investor Connect altrove

Lo stesso collegamento con ATB - Investor Connect può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Microsoft Excel

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Microsoft Excel.

BankSync non è affiliato a ATB - Investor Connect né a Microsoft Excel, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.