Próximamente

Integración con Coda

Cuando se lance, cada nueva transacción de cualquiera de 14 mil+ bancos iniciará una automatización en Coda. Hasta entonces, un feed de webhook envía las mismas filas a cualquier endpoint.

Usar webhooks hoy

Bancos y tarjetas

Chase Checking••1879
Amex Gold••9880

Transacciones

19 octStripe payout+$4,200.00
19 octWhole Foods Market−$86.42
18 octGusto payroll−$6,850.00

Coda · Nueva automatizaciónVista previa

1. Disparador
BankSync · Nueva transacción
Whole Foods Market · -$86.42 · Amex Gold
2. Filtro
Continuar solo si
El importe es inferior a -$50.00
3. Acción
Añadir una fila a la tabla Spending
Whole Foods Market -$86.42 en Amex Gold

Cuando se lance

Cada nueva transacción se convierte en una ejecución de su automatización.

Una vista previa de un disparador de BankSync en Coda. Hasta su lanzamiento, un feed de webhook puede enviar las mismas filas a cualquier endpoint que elija.

Entran datos bancarios, sale su flujo de trabajo.

01
Conecte su banco
Cualquiera de 14 mil+ bancos, en modo de solo lectura, a través de la pantalla de consentimiento de su propio banco.
ChaseSolo lectura
American ExpressSolo lectura
ConsentimientoPantalla del banco
02
Elija un disparador
Una nueva transacción iniciará la ejecución, con sus campos listos para usar.
Nueva transacciónSaldo actualizado
ComercioWhole Foods Market
Importe-86.42
CuentaAmex Gold
03
Añada sus acciones
Filtre, formatee y envíe las filas a cualquier destino al que llegue Coda.
Automatización de Coda
```
1. BankSync · Nueva transacción2. Filtro · importe < -503. Añadir una fila a la tabla Spending
```

Qué recibe cada automatización.

Fecha: El día en que el banco contabilizó la transacción.
Concepto: La descripción que le da el banco.
Importe: Con signo, en la moneda de la cuenta: las salidas de dinero son negativas.
Categoría: Una categoría de gasto para filtrar y dirigir.
Cuenta: La cuenta de la que procede y su banco.

¿Lo necesita ya? Un feed de webhook envía los mismos campos como JSON firmado a un endpoint HTTPS que usted gestiona.

Sus flujos de trabajo son una parada. No todo el recorrido.

BankSync

Hojas de cálculo

Espacios de trabajo

La IA que elija

Su código

Coda, en resumen.

Datos: Nuevas transacciones y actualizaciones de saldo de sus bancos conectados.
Acceso: De solo lectura, autorizado en la pantalla de consentimiento de su propio banco. BankSync nunca guarda sus credenciales bancarias y no puede mover dinero.
Configuración: Aproximadamente 10 minutos. Funciona con los planes Free y Pro de Coda.
Estado: Próximamente. Apúntese a la lista de espera para saber cuándo se abre.
Enlaces: Visitar el sitio web oficial
Conectar desde: Chase Bank of America Wells Fargo Capital One TD Bank Regions Bank Ver todos los bancos
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Preguntas, respondidas.

¿Ya está disponible la integración con Coda?

Todavía no. Apúntese a la lista de espera para saber cuándo se abre. Por ahora, un feed de webhook envía los mismos datos bancarios como JSON firmado a un endpoint HTTPS que usted gestiona, incluido un disparador de webhook en su propia herramienta de automatización.

¿Qué iniciará una automatización en Coda?

Las nuevas transacciones y actualizaciones de saldo de los bancos conectados a su espacio de trabajo de BankSync, con fecha, descripción, importe, categoría y cuenta como campos.

¿Puede BankSync mover dinero o ver la contraseña de mi banco?

No. El acceso al banco es de solo lectura y se autoriza en la pantalla de consentimiento de su propio banco. BankSync nunca guarda sus credenciales bancarias y no puede mover dinero.

Entérese de cuándo se abre la integración con Coda.

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