Brevemente

Integração com o Coda

Quando abrir, uma nova transação de qualquer um de 14 mil+ bancos inicia uma automação no Coda. Até lá, um feed de webhook envia as mesmas linhas para qualquer endpoint.

Usar webhooks já hoje

Bancos e cartões

Chase Checking••1879
Amex Gold••9880

Transações

19 de out.Stripe payout+$4,200.00
19 de out.Whole Foods Market−$86.42
18 de out.Gusto payroll−$6,850.00

Coda · Nova AutomaçãoPré-visualização

1. Acionador
BankSync · Nova transação
Whole Foods Market · -$86.42 · Amex Gold
2. Filtro
Continuar apenas se
O valor é inferior a -$50.00
3. Ação
Adicionar uma linha à tabela Despesas
Whole Foods Market -$86.42 em Amex Gold

Quando abrir

Cada nova transação torna-se uma execução da sua automação.

Uma pré-visualização de um acionador do BankSync no Coda. Até abrir, um feed de webhook pode enviar as mesmas linhas para qualquer endpoint à sua escolha.

Entram dados bancários, sai o seu fluxo de trabalho.

01
Ligue o seu banco
Qualquer um de 14 mil+ bancos, só de leitura, através do ecrã de consentimento do seu próprio banco.
ChaseSó de leitura
American ExpressSó de leitura
ConsentimentoEcrã do próprio banco
02
Escolha um acionador
Uma nova transação inicia a execução, com os respetivos campos prontos a usar.
Nova transaçãoSaldo atualizado
ComercianteWhole Foods Market
Valor-86.42
ContaAmex Gold
03
Adicione as suas ações
Filtre, formate e envie as linhas para qualquer sítio a que o Coda chegue.
Automação do Coda
```
1. BankSync · Nova transação2. Filtro · valor < -503. Adicionar uma linha à tabela Despesas
```

O que uma automação recebe.

Data: O dia em que o banco registou a transação.
Descrição: A descrição que o banco lhe dá.
Valor: Com sinal, na moeda da conta: as saídas são negativas.
Categoria: Uma categoria de despesa para filtrar e encaminhar.
Conta: A conta de origem e o respetivo banco.

Precisa já? Um feed de webhook envia os mesmos campos como JSON assinado para um endpoint HTTPS gerido por si.

Os seus fluxos de trabalho são apenas uma etapa. Não são tudo.

BankSync

Folhas de cálculo

Espaços de trabalho

A IA que escolher

O seu código

Coda, em resumo.

Dados: Novas transações e atualizações de saldo dos seus bancos ligados.
Acesso: Só de leitura, autorizado no ecrã de consentimento do seu próprio banco. O BankSync nunca guarda as suas credenciais bancárias e não pode movimentar dinheiro.
Configuração: Cerca de 10 minutos. Funciona com os planos Free e Pro do Coda.
Estado: Brevemente. Inscreva-se na lista de espera para saber quando abrir.
Links: Visitar o site oficial
Ligar a partir de: Chase Bank of America Wells Fargo Capital One TD Bank Regions Bank Ver todos os bancos
Relacionadas: Actual Budget Airtable Firefly III Google Sheets Home Assistant Microsoft Excel Ver todas as integrações

Perguntas e respostas.

A integração com o Coda já está disponível?

Ainda não. Inscreva-se na lista de espera para saber quando abrir. Por agora, um feed de webhook envia os mesmos dados bancários como JSON assinado para um endpoint HTTPS gerido por si, incluindo um acionador de webhook na sua própria ferramenta de automação.

O que vai iniciar uma automação do Coda?

Novas transações e atualizações de saldo dos bancos ligados ao seu espaço de trabalho BankSync, com data, descrição, valor, categoria e conta como campos.

O BankSync pode movimentar dinheiro ou ver a minha palavra-passe do banco?

Não. O acesso bancário é só de leitura e autorizado no ecrã de consentimento do seu próprio banco. O BankSync nunca guarda as suas credenciais bancárias e não pode movimentar dinheiro.

Saiba quando o Coda abrir.

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