Synka AssetMark eWealthmanager till Microsoft Excel

BankSync kan ha stöd för anslutning till konton hos AssetMark eWealthmanager via externa open banking-leverantörer och skickar då kontodatan som stöds och visas nedan till Microsoft Excel. Det tar under 10 minuter att komma igång och kräver ingen kod.

USABanksynkTillgänglig

Kom igång gratis Läs mer om vår integration med Microsoft Excel

Så synkar du AssetMark eWealthmanager till Microsoft Excel

Mappa fält från AssetMark eWealthmanager till Microsoft Excel — mappa dina kolumner en gång

Sök efter AssetMark eWealthmanager i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om AssetMark eWealthmanager är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller. BankSync sparar inte dina inloggningsuppgifter till internetbanken.

Godkänn Microsoft Excel

Ge BankSync behörighet att skriva data till din arbetsyta i Microsoft Excel. Välj databasen, tabellen eller kalkylarket där kontodatan som stöds ska hamna.

Konfigurera fältmappningar

Mappa fälten från AssetMark eWealthmanager som stöds och som leverantören tillhandahåller till kolumner i Microsoft Excel.

Ställ in ditt synkschema

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Det här synkas från AssetMark eWealthmanager till Microsoft Excel

Transaktioner

Synka tillgänglig transaktionshistorik från AssetMark eWealthmanager och fält från leverantören, som datum, belopp, beskrivningar, handlare och kategorier.

Saldon

Synka aktuellt och disponibelt saldo för konton hos AssetMark eWealthmanager som stöds.

Innehav

Synka innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från AssetMark eWealthmanager.

Affärer

Synka historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från AssetMark eWealthmanager.

Lån

Synka lånesaldon som stöds från AssetMark eWealthmanager, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Kontouppgifter

Använd kontonamn, maskerade kontonummer och kontotyper från leverantören för att organisera data i Microsoft Excel.

Anpassade fältmappningar

Mappa valfritt fält från AssetMark eWealthmanager till valfri kolumn i Microsoft Excel – helt konfigurerbart.

Synkscheman

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Redo att synka AssetMark eWealthmanager med Microsoft Excel?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, ställ in synken och få data till Microsoft Excel på några minuter.

Kom igång gratis

Detaljer om AssetMark eWealthmanager|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synka AssetMark eWealthmanager någon annanstans

Samma anslutning till AssetMark eWealthmanager kan skicka data till alla dessa destinationer.

Fler banker som synkar till Microsoft Excel

Institut på samma marknad som också kan skicka kontodata till Microsoft Excel.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till AssetMark eWealthmanager eller Microsoft Excel. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.