Sinkronkan AssetMark eWealthmanager ke Microsoft Excel

BankSync mungkin mendukung koneksi ke rekening AssetMark eWealthmanager melalui penyedia open banking pihak ketiga, lalu meneruskan data rekening yang didukung seperti di bawah ini ke Microsoft Excel. Penyiapan memakan waktu kurang dari 10 menit dan tidak memerlukan kode.

Amerika SerikatSinkronisasi bankTersedia

Mulai gratis Pelajari integrasi Microsoft Excel kami

Cara menyinkronkan AssetMark eWealthmanager ke Microsoft Excel

Memetakan field AssetMark eWealthmanager ke Microsoft Excel — petakan kolom sekali saja

Cari AssetMark eWealthmanager di BankSync

Daftar ke BankSync dan, jika AssetMark eWealthmanager tersedia, tautkan rekening Anda melalui alur otorisasi yang dijalankan oleh penyedia atau bank. BankSync tidak menyimpan kredensial internet banking Anda.

Otorisasi Microsoft Excel

Izinkan BankSync menulis data ke ruang kerja Microsoft Excel Anda. Pilih database, tabel atau sheet tempat data rekening yang didukung akan disimpan.

Atur pemetaan field

Petakan field AssetMark eWealthmanager yang didukung dari penyedia ke kolom di Microsoft Excel.

Atur jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Data yang disinkronkan dari AssetMark eWealthmanager ke Microsoft Excel

Transaksi

Sinkronkan riwayat transaksi AssetMark eWealthmanager yang tersedia dan field dari penyedia seperti tanggal, jumlah, deskripsi, merchant dan kategori.

Saldo

Sinkronkan saldo saat ini dan saldo tersedia untuk rekening AssetMark eWealthmanager yang didukung.

Kepemilikan

Sinkronkan posisi investasi, jumlah unit dan nilai pasar yang didukung dari AssetMark eWealthmanager.

Jual beli

Sinkronkan riwayat jual beli dan aktivitas investasi yang didukung dari AssetMark eWealthmanager.

Pinjaman

Sinkronkan saldo pinjaman yang didukung dari AssetMark eWealthmanager beserta detail kewajiban yang disediakan penyedia.

Detail rekening

Gunakan nama rekening, ID tersamar dan jenis rekening dari penyedia untuk menata data di Microsoft Excel.

Pemetaan field kustom

Petakan field AssetMark eWealthmanager mana pun ke kolom mana pun di Microsoft Excel – sepenuhnya dapat dikonfigurasi.

Jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Siap menyinkronkan AssetMark eWealthmanager dengan Microsoft Excel?

Mulai uji coba gratis 14 hari. Hubungkan bank Anda, atur sinkronisasi dan data mulai mengalir ke Microsoft Excel dalam hitungan menit.

Mulai gratis

Detail AssetMark eWealthmanager|Detail Microsoft Excel|Lihat harga

Sinkronkan AssetMark eWealthmanager ke tujuan lain

Koneksi AssetMark eWealthmanager yang sama dapat mengirim data ke tujuan mana pun di bawah ini.

Bank lain yang tersinkron ke Microsoft Excel

Lembaga di pasar yang sama yang juga dapat meneruskan data rekening ke Microsoft Excel.

BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh dan bukan mitra resmi dari AssetMark eWealthmanager maupun Microsoft Excel. Semua merek dagang adalah milik pemiliknya masing-masing. Koneksi bank dibuat melalui penyedia open banking yang teregulasi.