Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Microsoft Excel

BankSync kan muligvis forbinde til konti hos AssetMark eWealthmanager via tredjepartsudbydere af open banking og derefter sende de understøttede kontodata, der vises nedenfor, til Microsoft Excel. Opsætningen tager under 10 minutter og kræver ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgængelig

Kom gratis i gang Læs mere om vores integration med Microsoft Excel

Sådan synkroniserer du AssetMark eWealthmanager til Microsoft Excel

Tilknytning af felter fra AssetMark eWealthmanager til kolonner i Microsoft Excel — tilknyt dine kolonner én gang

Søg efter AssetMark eWealthmanager i BankSync

Opret dig i BankSync. Hvis AssetMark eWealthmanager er tilgængelig, forbinder du din konto via et godkendelsesforløb, som udbyderen eller banken selv står for. BankSync gemmer ikke dine loginoplysninger til netbanken.

Godkend Microsoft Excel

Giv BankSync tilladelse til at skrive data til dit arbejdsområde i Microsoft Excel. Vælg den database, tabel eller det ark, hvor de understøttede kontodata skal ende.

Opsæt felttilknytninger

Tilknyt de understøttede felter fra AssetMark eWealthmanager, som udbyderen leverer, til kolonner i Microsoft Excel.

Indstil tidsplanen for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra AssetMark eWealthmanager til Microsoft Excel

Transaktioner

Synkroniser tilgængelig transaktionshistorik fra AssetMark eWealthmanager og felter leveret af udbyderen som dato, beløb, beskrivelse, forretning og kategori.

Saldi

Synkroniser aktuelle og disponible saldi for understøttede konti hos AssetMark eWealthmanager.

Beholdninger

Synkroniser understøttede investeringspositioner, antal og markedsværdier fra AssetMark eWealthmanager.

Handler

Synkroniser understøttet handels- og aktivitetshistorik for investeringer fra AssetMark eWealthmanager.

Lån

Synkroniser understøttede lånesaldi fra AssetMark eWealthmanager og gældsoplysninger leveret af udbyderen.

Kontooplysninger

Brug kontonavne, maskerede id’er og kontotyper fra udbyderen til at organisere data i Microsoft Excel.

Tilpassede felttilknytninger

Tilknyt et hvilket som helst felt fra AssetMark eWealthmanager til en hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – helt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Klar til at synkronisere AssetMark eWealthmanager med Microsoft Excel?

Start din gratis prøveperiode på 14 dage. Forbind din bank, opsæt din synkronisering, og få data ind i Microsoft Excel på få minutter.

Kom gratis i gang

Detaljer om AssetMark eWealthmanager|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser AssetMark eWealthmanager til et andet sted

Den samme forbindelse til AssetMark eWealthmanager kan sende data til alle disse destinationer.

Andre banker der synkroniserer til Microsoft Excel

Pengeinstitutter i samme marked, som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync har ingen tilknytning til AssetMark eWealthmanager eller Microsoft Excel og er hverken godkendt af eller officiel partner med dem. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Bankforbindelser oprettes via regulerede udbydere af open banking.