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BankSync

Dê à sua equipa de agentes de IA o poder dos dados bancários

Adicione o servidor MCP do BankSync ao Relevance AI e deixe os seus agentes consultarem transações, saldos, investimentos e empréstimos de 14 000+ bancos.

ComeçarGuia de configuração do Relevance AI
Relevance AIBankSync MCP
O Relevance AI a responder a partir das suas contas ligadas através do BankSync.

Ligue o Relevance AI em três passos.

  1. 01

    Crie uma chave com âmbitos

    Ligue os seus bancos no BankSync e crie uma chave de API com âmbitos de leitura em Developers.

    Nova chave de API

    NomeCliente MCP
    Âmbitosbanks:readfeeds:read
    Chavebsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Adicione o servidor

    Adicione o servidor do BankSync e a sua chave de API ao Relevance AI. O guia de configuração tem a configuração exata.

    Relevance AI · MCP server

    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    HeaderX-API-Key
    Valuebsk_your_key_here
  3. 03

    Pergunte ao Relevance AI

    Pergunte sobre o seu dinheiro. O Relevance AI chama as ferramentas do BankSync de que precisa e responde a partir das suas contas.

    Quanto gastámos em software este mês?

    get_transactions · 412 linhas · Business Checking ••4021

    Software é a maior categoria deste mês, com a AWS à frente. Os salários foram pagos no dia 9.

O que pode perguntar.

Posição de liquidez
Pergunte quanto há agora em cada conta da empresa, em todos os bancos.
Análise de despesas
Analise as despesas por categoria, fornecedor ou cartão em qualquer período.
Fluxo de caixa
Compare entradas e saídas por mês e identifique os meses em que o dinheiro falta.
Revisão de fornecedores e subscrições
Liste os débitos recorrentes e veja que fornecedores custam mais.
Ajuda na reconciliação
Encontre um pagamento, associe um depósito a uma fatura ou verifique o que foi compensado.
Relatórios a pedido
Peça ao Relevance AI um resumo mensal, um gráfico ou uma tabela, feitos a partir das suas contas.

Mude de assistente. Mantenha os dados.

BankSync

Folhas de cálculo

Espaços de trabalho

A IA que escolher

O seu código

O que o Relevance AI recebe.

Servidor
Remoto e alojado em https://mcp.banksync.io através de Streamable HTTP. Nada para instalar.
Ferramentas
227 ferramentas documentadas: dados bancários, feeds e tarefas, tabelas, painéis, automações e enriquecimentos. Referência das ferramentas
Início de sessão
Uma chave de API com âmbitos definidos, enviada no cabeçalho X-API-Key.
Configuração
O guia de configuração do Relevance AI mostra onde fica a configuração.
Acesso
Definido pelos âmbitos que concede. Os âmbitos de leitura mantêm a ligação só de leitura; nenhuma ferramenta pode movimentar dinheiro.
Limites de pedidos
20 chamadas de ferramentas por minuto no Standard, 40 no Professional e 60 no Business, partilhadas por todo o espaço de trabalho.
Bancos
14 000+ instituições nos EUA, no Canadá, no Reino Unido, na Europa e na Austrália, incluindo ligações através do Consumer Data Right.
Guias
Guia de configuração do Relevance AITodos os clientes MCPServidor MCP

Perguntas e respostas.

Como ligo o Relevance AI aos meus dados bancários?

Crie uma chave de API do BankSync com âmbitos de leitura e adicione o servidor MCP do BankSync e a chave ao Relevance AI. O Relevance AI passa a poder chamar todas as 227 ferramentas do BankSync.

A que dados bancários posso aceder no Relevance AI?

Transações, saldos, posições de investimento, operações e empréstimos de 14 000+ bancos, através do servidor MCP do BankSync.

O Relevance AI suporta servidores MCP como o BankSync?

Sim. O Relevance AI liga-se a servidores MCP remotos, e o guia de configuração do BankSync para o Relevance AI explica o processo passo a passo.

A ligação MCP do BankSync é segura no Relevance AI?

Sim. A chave de API tem apenas os âmbitos que concede. Todo o tráfego é encriptado e pode revogar a chave a qualquer momento no BankSync.

Leve os seus dados bancários para o Relevance AI

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