AustraliaJuż dostępne
·Australijskie banki obsługiwane przez CDR.Zobacz banki w Australii
BankSync

Zespół agentów AI z dostępem do danych bankowych

Po dodaniu serwera MCP BankSync do Relevance AI agenci mogą odpytywać transakcje, salda, inwestycje i kredyty z 14 000+ banków.

ZacznijPrzewodnik konfiguracji narzędzia Relevance AI
Relevance AIBankSync MCP
Narzędzie Relevance AI odpowiada na podstawie połączonych kont przez BankSync.

Połączenie narzędzia Relevance AI w trzech krokach.

  1. 01

    Utwórz klucz z zakresami

    Połącz banki w BankSync, a następnie utwórz klucz API z zakresami odczytu w sekcji Developers.

    Nowy klucz API

    NazwaKlient MCP
    Zakresybanks:readfeeds:read
    Kluczbsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Dodaj serwer

    Dodaj serwer BankSync i klucz API do narzędzia Relevance AI. Dokładna konfiguracja jest w przewodniku.

    Relevance AI · MCP server

    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    HeaderX-API-Key
    Valuebsk_your_key_here
  3. 03

    Zapytaj Relevance AI

    Wystarczy zapytać o pieniądze. Narzędzie Relevance AI wywołuje potrzebne narzędzia BankSync i odpowiada na podstawie kont.

    Ile wydaliśmy w tym miesiącu na oprogramowanie?

    get_transactions · 412 wierszy · Business Checking ••4021

    Oprogramowanie to w tym miesiącu największa kategoria, na czele z AWS. Wynagrodzenia wypłacono 9. dnia miesiąca.

O co można zapytać.

Pozycja gotówkowa
Pytanie, ile jest teraz na każdym koncie firmowym we wszystkich bankach.
Analiza wydatków
Podział wydatków według kategorii, dostawcy lub karty za dowolny okres.
Przepływy pieniężne
Porównanie wpływów i wydatków w poszczególnych miesiącach i wskazanie miesięcy z niedoborem.
Przegląd dostawców i subskrypcji
Lista obciążeń cyklicznych i dostawców, którzy kosztują najwięcej.
Pomoc w uzgadnianiu
Znalezienie płatności, dopasowanie wpływu do faktury lub sprawdzenie, co zostało zaksięgowane.
Raporty na żądanie
Miesięczne podsumowanie, wykres lub tabela od narzędzia Relevance AI, przygotowane na podstawie kont.

Zmiana asystenta. Te same dane.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Co otrzymuje narzędzie Relevance AI.

Serwer
Zdalny, hostowany pod adresem https://mcp.banksync.io przez Streamable HTTP. Nic do instalowania.
Narzędzia
227 udokumentowanych narzędzi: dane bankowe, feedy i zadania, tabele, panele, automatyzacje i wzbogacenia. Dokumentacja narzędzi
Logowanie
Klucz API z określonymi zakresami, wysyłany w nagłówku X-API-Key.
Konfiguracja
Przewodnik konfiguracji narzędzia Relevance AI pokazuje, gdzie znajduje się konfiguracja.
Dostęp
Określony przez przyznane zakresy. Zakresy odczytu utrzymują połączenie w trybie tylko do odczytu; żadne narzędzie nie może przenosić pieniędzy.
Limity wywołań
Wywołania narzędzi na minutę: 20 w planie Standard, 40 w planie Professional i 60 w planie Business, wspólne dla całego obszaru roboczego.
Banki
14 000+ instytucji w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie i Australii, w tym połączenia w ramach Consumer Data Right.
Przewodniki
Przewodnik konfiguracji narzędzia Relevance AIWszystkie klienty MCPSerwer MCP

Pytania i odpowiedzi.

Jak połączyć narzędzie Relevance AI z danymi bankowymi?

Wystarczy utworzyć klucz API BankSync z zakresami odczytu, a następnie dodać serwer MCP BankSync i klucz do narzędzia Relevance AI. Narzędzie Relevance AI może wtedy wywoływać wszystkie narzędzia BankSync (227).

Do jakich danych bankowych jest dostęp w narzędziu Relevance AI?

Transakcje, salda, pozycje inwestycyjne, transakcje giełdowe i kredyty z 14 000+ banków przez serwer MCP BankSync.

Czy narzędzie Relevance AI obsługuje serwery MCP takie jak BankSync?

Tak. Narzędzie Relevance AI łączy się ze zdalnymi serwerami MCP, a przewodnik konfiguracji BankSync dla narzędzia Relevance AI opisuje to krok po kroku.

Czy połączenie MCP BankSync w narzędziu Relevance AI jest bezpieczne?

Tak. Klucz API ma tylko przyznane zakresy. Cały ruch jest szyfrowany, a klucz można w każdej chwili unieważnić w BankSync.

Dane bankowe w narzędziu Relevance AI

Zacznij →Przewodnik konfiguracji narzędzia Relevance AI