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BankSync
Creative Planning - Retirement Planning
Logótipo de Claude Desktop
Claude Desktop

Use Claude Desktop com Creative Planning - Retirement Planning

O servidor MCP do BankSync pode permitir que Claude Desktop consulte dados suportados de contas de Creative Planning - Retirement Planning que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.

O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Creative Planning - Retirement Planning ou de Claude Desktop. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.

Estados UnidosDesktopLigado por MCP
Começar grátisGuia de configuração de Claude Desktop

Como ligar Claude Desktop a Creative Planning - Retirement Planning

Criação de uma chave de API do BankSync para um agente de IA
uma chave, todos os agentes
1

Pesquise Creative Planning - Retirement Planning no BankSync

Registe-se no BankSync e, se Creative Planning - Retirement Planning estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.

2

Gere uma chave de API

Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.

3

Configure o BankSync em Claude Desktop

Adicione o servidor MCP do BankSync a Claude Desktop com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Claude Desktop para obter instruções passo a passo.

4

Comece a consultar

Pergunte a Claude Desktop, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Creative Planning - Retirement Planning.

Configuração MCP de Claude Desktop

Adicione esta configuração para que Claude Desktop possa consultar dados suportados de contas de Creative Planning - Retirement Planning através do BankSync.

Instalação com um clique para a aplicação Claude Desktop

Dispense o JSON. Transfira a Desktop Extension do BankSync e abra-a na aplicação Claude Desktop: a chave de API é pedida durante a instalação. A ligação transfere sempre a versão mais recente.

Transferir banksync-mcp.mcpb
Configuração de Claude Desktop
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dados de Creative Planning - Retirement Planning a que Claude Desktop pode aceder

Contas

Liste as contas de Creative Planning - Retirement Planning ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.

Transações

Consulte transações suportadas de Creative Planning - Retirement Planning com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.

Saldos

Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Creative Planning - Retirement Planning suportadas.

Posições

Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Creative Planning - Retirement Planning.

Operações

Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de Creative Planning - Retirement Planning.

Empréstimos

Consulte saldos de empréstimos suportados de Creative Planning - Retirement Planning e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Tudo pronto para ligar Claude Desktop a Creative Planning - Retirement Planning?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.

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Guia de configuração de Claude DesktopDetalhes de Creative Planning - Retirement PlanningReferência das ferramentas MCP

Usar Creative Planning - Retirement Planning com outro agente

O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.

Outros bancos que pode usar com Claude Desktop

Instituições do mesmo mercado que Claude Desktop pode consultar através do BankSync MCP.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Claude Desktop ou de Creative Planning - Retirement Planning. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.