AustraliaYa disponible
·Bancos australianos ya disponibles a través del CDR.Ver bancos australianos
BankSync
Creative Planning - Retirement Planning
Logotipo de Claude Desktop
Claude Desktop

Use Claude Desktop con Creative Planning - Retirement Planning

El servidor MCP de BankSync puede permitir que Claude Desktop consulte los datos compatibles de las cuentas de Creative Planning - Retirement Planning que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.

BankSync no está afiliado a Creative Planning - Retirement Planning ni a Claude Desktop, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.

Estados UnidosEscritorioConectado por MCP
Empezar gratisGuía de configuración de Claude Desktop

Cómo conectar Claude Desktop con Creative Planning - Retirement Planning

Creación de una clave de API de BankSync para un agente de IA
una clave, todos los agentes
1

Busque Creative Planning - Retirement Planning en BankSync

Regístrese en BankSync y, si Creative Planning - Retirement Planning está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.

2

Genere una clave de API

Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.

3

Configure el cliente Claude Desktop

Añada el servidor MCP de BankSync a Claude Desktop con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Claude Desktop para ver las instrucciones paso a paso.

4

Empiece a consultar

Pregunte a Claude Desktop en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de Creative Planning - Retirement Planning.

Configuración MCP de Claude Desktop

Añada esta configuración para que Claude Desktop consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de Creative Planning - Retirement Planning.

Instalación en un clic para la aplicación Claude Desktop

Olvídese del JSON. Descargue la extensión de escritorio de BankSync y ábrala con la aplicación Claude Desktop; se le pedirá su clave de API durante la instalación. El enlace siempre ofrece la versión más reciente.

Descargar banksync-mcp.mcpb
Configuración de Claude Desktop
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A qué puede acceder Claude Desktop en Creative Planning - Retirement Planning

Cuentas

Liste las cuentas de Creative Planning - Retirement Planning conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.

Transacciones

Consulte las transacciones compatibles de Creative Planning - Retirement Planning con las fechas, descripciones, importes, comercios y categorías que facilita el proveedor.

Saldos

Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Creative Planning - Retirement Planning.

Posiciones

Consulte las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Creative Planning - Retirement Planning.

Operaciones

Acceda al historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Creative Planning - Retirement Planning.

Préstamos

Consulte los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Creative Planning - Retirement Planning.

¿Listo para conectar Claude Desktop con Creative Planning - Retirement Planning?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, genere una clave de API y empiece a consultar sus datos en minutos.

Empezar la prueba gratuita →
Guía de configuración de Claude DesktopDetalles de Creative Planning - Retirement PlanningReferencia de herramientas MCP

Usar Creative Planning - Retirement Planning con otro agente

El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.

Otros bancos que puede usar con Claude Desktop

Entidades del mismo mercado que Claude Desktop puede consultar a través de BankSync MCP.

BankSync no está afiliado a Claude Desktop ni a Creative Planning - Retirement Planning, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.