AustraliaNå lansert
·Australske banker støttes nå via CDR.Se australske banker
BankSync
Creative Planning - Retirement Planning
Logo for Claude Desktop
Claude Desktop

Bruk Claude Desktop med Creative Planning - Retirement Planning

MCP-serveren til BankSync kan la Claude Desktop hente støttede kontodata fra Creative Planning - Retirement Planning som du har koblet til gjennom BankSync og gitt API-tilgang til. Spør om økonomien din på vanlig språk, uten regneark eller eksporter.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av, sponset av eller i partnerskap med Creative Planning - Retirement Planning eller Claude Desktop. Navnene brukes bare for å beskrive mulig dekning av kontodata og kompatibilitet med klienter.

USASkrivebordsappKoblet til via MCP
Kom i gang gratisOppsettsveiledning for Claude Desktop

Slik kobler du Claude Desktop til Creative Planning - Retirement Planning

Opprette en API-nøkkel i BankSync for en KI-agent
én nøkkel, alle agenter
1

Søk etter Creative Planning - Retirement Planning i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Creative Planning - Retirement Planning er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for.

2

Opprett en API-nøkkel

Opprett en API-nøkkel under Developers i arbeidsområdet ditt i BankSync.

3

Sett opp Claude Desktop

Legg til MCP-serveren til BankSync i Claude Desktop med API-nøkkelen din. Følg oppsettsveiledningen vår for Claude Desktop for trinnvise instruksjoner.

4

Begynn å spørre

Spør Claude Desktop om støttede transaksjoner, saldoer og mer fra Creative Planning - Retirement Planning på vanlig språk.

MCP-oppsett for Claude Desktop

Legg til dette oppsettet slik at Claude Desktop kan hente støttede kontodata fra Creative Planning - Retirement Planning gjennom BankSync.

Installasjon med ett klikk for Claude Desktop-appen

Hopp over JSON. Last ned skrivebordsutvidelsen til BankSync og åpne den med Claude Desktop-appen, så blir du bedt om API-nøkkelen under installasjonen. Lenken gir alltid den nyeste versjonen.

Last ned banksync-mcp.mcpb
Oppsett for Claude Desktop
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dette kan Claude Desktop få tilgang til fra Creative Planning - Retirement Planning

Kontoer

Vis kontoene i Creative Planning - Retirement Planning som er koblet til gjennom BankSync og omfattet av tilgangene du gir API-nøkkelen.

Transaksjoner

Søk i støttede transaksjoner fra Creative Planning - Retirement Planning med dato, beskrivelse, beløp, brukersted og kategori levert av tilbyderen.

Saldoer

Hent nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Creative Planning - Retirement Planning.

Beholdninger

Se støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Creative Planning - Retirement Planning.

Handler

Få tilgang til støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Creative Planning - Retirement Planning.

Lån

Sjekk støttede lånesaldoer fra Creative Planning - Retirement Planning og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Klar til å koble Claude Desktop til Creative Planning - Retirement Planning?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, opprett en API-nøkkel og begynn å hente data på få minutter.

Prøv gratis →
Oppsettsveiledning for Claude DesktopDetaljer om Creative Planning - Retirement PlanningOversikt over MCP-verktøy

Bruk Creative Planning - Retirement Planning med en annen agent

Den samme MCP-serveren og API-nøkkelen fra BankSync fungerer med alle disse.

Andre banker du kan bruke med Claude Desktop

Finansinstitusjoner i samme marked som Claude Desktop kan hente data fra gjennom BankSync MCP.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Claude Desktop eller Creative Planning - Retirement Planning. Alle produktnavn og varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.