Bruk Claude Code med Creative Planning - Retirement Planning

MCP-serveren til BankSync kan la Claude Code hente støttede kontodata fra Creative Planning - Retirement Planning som du har koblet til gjennom BankSync og gitt API-tilgang til. Spør om økonomien din på vanlig språk, uten regneark eller eksporter.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av, sponset av eller i partnerskap med Creative Planning - Retirement Planning eller Claude Code. Navnene brukes bare for å beskrive mulig dekning av kontodata og kompatibilitet med klienter.

USATerminalKoblet til via MCP

Kom i gang gratis Oppsettsveiledning for Claude Code

Slik kobler du Claude Code til Creative Planning - Retirement Planning

Opprette en API-nøkkel i BankSync for en KI-agent — én nøkkel, alle agenter

Søk etter Creative Planning - Retirement Planning i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Creative Planning - Retirement Planning er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for.

Legg til BankSync i Claude Code

Legg til MCP-serveren til BankSync i Claude Code. Følg oppsettsveiledningen vår for Claude Code for å få den nøyaktige kommandoen.

Logg inn med OAuth

Claude Code åpner et nettleservindu der du logger inn i BankSync. Du trenger ingen API-nøkkel.

Begynn å spørre

Spør Claude Code om støttede transaksjoner, saldoer og mer fra Creative Planning - Retirement Planning på vanlig språk.

MCP-oppsett for Claude Code

Legg til dette oppsettet slik at Claude Code kan hente støttede kontodata fra Creative Planning - Retirement Planning gjennom BankSync.

Bruker du også Claude Desktop-appen? Installer med ett klikk via skrivebordspakken banksync-mcp.mcpb. Denne pakken er bare for Claude Desktop-appen.

Terminal

claude mcp add --transport http banksync https://mcp.banksync.io

Dette kan Claude Code få tilgang til fra Creative Planning - Retirement Planning

Kontoer

Vis kontoene i Creative Planning - Retirement Planning som er koblet til gjennom BankSync og omfattet av tilgangene du gir API-nøkkelen.

Transaksjoner

Søk i støttede transaksjoner fra Creative Planning - Retirement Planning med dato, beskrivelse, beløp, brukersted og kategori levert av tilbyderen.

Saldoer

Hent nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Creative Planning - Retirement Planning.

Beholdninger

Se støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Creative Planning - Retirement Planning.

Handler

Få tilgang til støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Creative Planning - Retirement Planning.

Lån

Sjekk støttede lånesaldoer fra Creative Planning - Retirement Planning og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Klar til å koble Claude Code til Creative Planning - Retirement Planning?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, opprett en API-nøkkel og begynn å hente data på få minutter.

Prøv gratis →

Oppsettsveiledning for Claude Code Detaljer om Creative Planning - Retirement Planning Oversikt over MCP-verktøy

Bruk Creative Planning - Retirement Planning med en annen agent

Den samme MCP-serveren og API-nøkkelen fra BankSync fungerer med alle disse.

Andre banker du kan bruke med Claude Code

Finansinstitusjoner i samme marked som Claude Code kan hente data fra gjennom BankSync MCP.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Claude Code eller Creative Planning - Retirement Planning. Alle produktnavn og varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.