기능 비교
기능
BankSync
Fintable
여러 고객 관리
BankSync for Advisors: 각 고객이 자신의 워크스페이스를 공유하고, 모든 고객이 하나의 고객 목록에 모여요. 어드바이저는 무료예요
Sub Accounts(Office 요금제): 한 번에 하나씩 전환하며 쓰는 별도 계정
통합 다중 고객 보기
모든 고객을 하나의 고객 목록에서, 은행 연결 상태와 함께 확인
없음. Quick Switcher로 한 번에 한 고객씩 계정 전환
고객별 데이터 격리
고객별 워크스페이스와 개별 토큰. 어느 쪽이든 공유를 중단할 수 있어요
별도 계정. 고객별 격리 보장 없음
고객 업무를 위한 AI 어시스턴트
MCP로 연결한 Claude, Cursor, ChatGPT를 각 고객의 공유 워크스페이스에서 사용
AI 또는 MCP 접근 없음
Google Sheets 연동
수식과 일정을 지원하는 실시간 탭
기본 내보내기
Airtable 연동
베이스 템플릿과 필드 매핑을 갖춘 예약 동기화
기본 쓰기
Notion 연동
네이티브 데이터베이스 동기화
없음
투자 계좌(매매/보유 자산)
완전한 네이티브 지원: 매매, 보유 자산, 잔액
SnapTrade를 통한 증권 계좌(잔액/보유 자산)
대출 계좌
지원
없음
영수증 추출
분류, 추출, 검증
없음
Open Banking 지원 범위
AU(CDR), US/CA, UK(Open Banking), EU(PSD2)의 1만+곳 은행
15k+ 은행
필드 매핑
타입 변환을 지원하는 시각적 매퍼
수동 설정
일정
15분, 매시간, 매일, 매주, 수동
매일 또는 매주
주요 차이점
Sub Accounts와 BankSync for Advisors
Fintable Sub Accounts(Office 요금제)는 하나의 청구서로 묶인 별도 계정으로, Quick Switcher를 사용해 한 번에 하나씩 전환해야 해서 한 번에 한 고객만 볼 수 있어요. BankSync for Advisors에서는 각 고객이 자신의 워크스페이스를 유지하며 공유하고, 모든 고객이 하나의 고객 목록에 모여 있어 전환하지 않고도 전체 고객을 한눈에 볼 수 있어요. 기본적으로 고객이 비용을 내며, Professional 이상 요금제에서는 어드바이저가 대신 부담할 수도 있어요. 고객 목록 자체는 무료예요.
모든 고객 업무에 AI 도움
MCP로 Claude, Cursor, ChatGPT를 연결하고, 고객이 부여한 역할로 각 고객의 공유 워크스페이스에서 작업하세요(“이번 분기에 $500 넘는 미대사 거래를 모두 찾아 줘”). Fintable에는 MCP 접근이 없어요.
Notion 및 Excel 연동 대상
BankSync는 Google Sheets, Excel, Notion, Airtable로 동기화해요. Fintable은 Google Sheets와 Airtable만 지원하므로, 고객 장부를 Notion이나 Excel에서 관리한다면 BankSync가 확실한 선택이에요.
대출 계좌 및 영수증 추출
두 도구 모두 은행 거래를 동기화하며, Fintable은 이제 SnapTrade를 통해 증권 계좌도 지원해요. BankSync는 여기에 네이티브 대출 계좌 추적(신용카드, 학자금 대출, 주택담보대출)과 영수증/청구서 추출을 더해 고객 장부 정리 파이프라인을 더 완성도 있게 만들어 줘요.
어떤 도구를 선택해야 할까요?
여러 고객의 은행 데이터를 관리하면서 하나의 고객 목록, 고객별 워크스페이스, 고객 전체에 대한 AI 접근, Notion/Excel 연동 대상이 필요하다면 BankSync for Advisors가 더 나은 선택이에요. 몇 개의 Google Sheets나 Airtable 계정 사이를 전환하기만 하면 된다면 Fintable Sub Accounts도 잘 맞아요.
BankSync를 써 볼까요?
14일 무료 체험을 시작하고, 은행 데이터를 Notion, Airtable, Google Sheets, Excel로 동기화하는 데 왜 BankSync가 최선의 선택인지 확인해 보세요.
- 언제든 해지 가능
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