Sincronizzi Edelman Financial Engines con Google Sheets

BankSync può supportare collegamenti ai conti di Edelman Financial Engines tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Google Sheets i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

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Come sincronizzare Edelman Financial Engines con Google Sheets

Mappatura dei campi di Edelman Financial Engines in Google Sheets — mappi le colonne una volta sola

Cercare Edelman Financial Engines in BankSync

Si registri a BankSync e, se Edelman Financial Engines è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Google Sheets

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Google Sheets. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi Edelman Financial Engines supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Google Sheets.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Come iniziare

Come usare google-sheets – Google Sheets (web)

Cosa viene sincronizzato da Edelman Financial Engines a Google Sheets

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni Edelman Financial Engines disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Edelman Financial Engines supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Edelman Financial Engines.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Edelman Financial Engines.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Edelman Financial Engines.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Google Sheets.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di Edelman Financial Engines su qualsiasi colonna di Google Sheets, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in Google Sheets in pochi minuti.

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Sincronizzare Edelman Financial Engines altrove

Lo stesso collegamento con Edelman Financial Engines può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Google Sheets

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Google Sheets.

BankSync non è affiliato a Edelman Financial Engines né a Google Sheets, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.