Sincronizzi Edelman Financial Engines con Home Assistant

BankSync può supportare collegamenti ai conti di Edelman Financial Engines tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Home Assistant i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

Stati UnitiSincronizzazioneDisponibile

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Come sincronizzare Edelman Financial Engines con Home Assistant

Mappatura dei campi di Edelman Financial Engines in Home Assistant — mappi le colonne una volta sola

Cercare Edelman Financial Engines in BankSync

Si registri a BankSync e, se Edelman Financial Engines è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Home Assistant

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Home Assistant. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi Edelman Financial Engines supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Home Assistant.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Cosa viene sincronizzato da Edelman Financial Engines a Home Assistant

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni Edelman Financial Engines disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Edelman Financial Engines supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Edelman Financial Engines.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Edelman Financial Engines.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Edelman Financial Engines.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Home Assistant.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di Edelman Financial Engines su qualsiasi colonna di Home Assistant, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Sincronizzare Edelman Financial Engines altrove

Lo stesso collegamento con Edelman Financial Engines può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Home Assistant

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Home Assistant.

BankSync non è affiliato a Edelman Financial Engines né a Home Assistant, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.