Synkroniser Edelman Financial Engines til Google Sheets

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Edelman Financial Engines via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Google Sheets. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig

Kom i gang gratis Les mer om integrasjonen vår med Google Sheets

Slik synkroniserer du Edelman Financial Engines til Google Sheets

Felt fra Edelman Financial Engines kobles til kolonner i Google Sheets — koble kolonnene én gang

Søk etter Edelman Financial Engines i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Edelman Financial Engines er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn Google Sheets

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Google Sheets. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra Edelman Financial Engines, levert av tilbyderen, til kolonner i Google Sheets.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Kom i gang

Slik bruker du google-sheets – Google Sheets (nett)

Dette synkroniseres fra Edelman Financial Engines til Google Sheets

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Edelman Financial Engines og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Edelman Financial Engines.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Edelman Financial Engines.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Edelman Financial Engines.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra Edelman Financial Engines og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Google Sheets.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra Edelman Financial Engines til hvilken som helst kolonne i Google Sheets – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere Edelman Financial Engines med Google Sheets?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Google Sheets på få minutter.

Kom i gang gratis

Detaljer om Edelman Financial Engines|Detaljer om Google Sheets|Se priser

Synkroniser Edelman Financial Engines til et annet sted

Den samme tilkoblingen til Edelman Financial Engines kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Google Sheets

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Google Sheets.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Edelman Financial Engines eller Google Sheets. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.