Personal Capital (Pershing Login)

Relevance AI

Utilisez Relevance AI avec Personal Capital (Pershing Login)

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Relevance AI d’interroger les données de compte Personal Capital (Pershing Login) prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Personal Capital (Pershing Login) ni à Relevance AI, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP

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Comment connecter Relevance AI à Personal Capital (Pershing Login)

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

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Configurez Relevance AI

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Relevance AI avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Relevance AI pour les instructions pas à pas.

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Interrogez Relevance AI en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Personal Capital (Pershing Login) prises en charge.

Configuration MCP pour Relevance AI

Ajoutez cette configuration pour permettre à Relevance AI d’interroger, via BankSync, les données de compte Personal Capital (Pershing Login) prises en charge.

Configuration Relevance AI

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Personal Capital (Pershing Login) accessibles à Relevance AI

Comptes

Listez les comptes Personal Capital (Pershing Login) connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Personal Capital (Pershing Login) prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Personal Capital (Pershing Login) pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Personal Capital (Pershing Login).

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Personal Capital (Pershing Login).

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Personal Capital (Pershing Login).

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Utiliser Personal Capital (Pershing Login) avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Relevance AI

Établissements du même marché accessibles à Relevance AI via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Relevance AI ni à Personal Capital (Pershing Login), n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.