Bruk Relevance AI med Personal Capital (Pershing Login)

MCP-serveren til BankSync kan la Relevance AI hente støttede kontodata fra Personal Capital (Pershing Login) som du har koblet til gjennom BankSync og gitt API-tilgang til. Spør om økonomien din på vanlig språk, uten regneark eller eksporter.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av, sponset av eller i partnerskap med Personal Capital (Pershing Login) eller Relevance AI. Navnene brukes bare for å beskrive mulig dekning av kontodata og kompatibilitet med klienter.

USAPlattformKoblet til via MCP

Kom i gang gratis Oppsettsveiledning for Relevance AI

Slik kobler du Relevance AI til Personal Capital (Pershing Login)

Opprette en API-nøkkel i BankSync for en KI-agent — én nøkkel, alle agenter

Søk etter Personal Capital (Pershing Login) i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Personal Capital (Pershing Login) er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for.

Opprett en API-nøkkel

Opprett en API-nøkkel under Developers i arbeidsområdet ditt i BankSync.

Sett opp Relevance AI

Legg til MCP-serveren til BankSync i Relevance AI med API-nøkkelen din. Følg oppsettsveiledningen vår for Relevance AI for trinnvise instruksjoner.

Begynn å spørre

Spør Relevance AI om støttede transaksjoner, saldoer og mer fra Personal Capital (Pershing Login) på vanlig språk.

MCP-oppsett for Relevance AI

Legg til dette oppsettet slik at Relevance AI kan hente støttede kontodata fra Personal Capital (Pershing Login) gjennom BankSync.

Oppsett for Relevance AI

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dette kan Relevance AI få tilgang til fra Personal Capital (Pershing Login)

Kontoer

Vis kontoene i Personal Capital (Pershing Login) som er koblet til gjennom BankSync og omfattet av tilgangene du gir API-nøkkelen.

Transaksjoner

Søk i støttede transaksjoner fra Personal Capital (Pershing Login) med dato, beskrivelse, beløp, brukersted og kategori levert av tilbyderen.

Saldoer

Hent nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Personal Capital (Pershing Login).

Beholdninger

Se støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Personal Capital (Pershing Login).

Handler

Få tilgang til støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Personal Capital (Pershing Login).

Lån

Sjekk støttede lånesaldoer fra Personal Capital (Pershing Login) og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Klar til å koble Relevance AI til Personal Capital (Pershing Login)?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, opprett en API-nøkkel og begynn å hente data på få minutter.

Prøv gratis →

Oppsettsveiledning for Relevance AI Detaljer om Personal Capital (Pershing Login)Oversikt over MCP-verktøy

Bruk Personal Capital (Pershing Login) med en annen agent

Den samme MCP-serveren og API-nøkkelen fra BankSync fungerer med alle disse.

Andre banker du kan bruke med Relevance AI

Finansinstitusjoner i samme marked som Relevance AI kan hente data fra gjennom BankSync MCP.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Relevance AI eller Personal Capital (Pershing Login). Alle produktnavn og varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.