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Salesforce Agentforce

Utilisez Salesforce Agentforce avec Capital Bank

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Salesforce Agentforce d’interroger les données de compte Capital Bank prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Capital Bank ni à Salesforce Agentforce, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP

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Comment connecter Salesforce Agentforce à Capital Bank

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

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Configurez Salesforce Agentforce

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Salesforce Agentforce avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Salesforce Agentforce pour les instructions pas à pas.

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Interrogez Salesforce Agentforce en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Capital Bank prises en charge.

Configuration MCP pour Salesforce Agentforce

Ajoutez cette configuration pour permettre à Salesforce Agentforce d’interroger, via BankSync, les données de compte Capital Bank prises en charge.

Configuration Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Capital Bank accessibles à Salesforce Agentforce

Comptes

Listez les comptes Capital Bank connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Capital Bank prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Capital Bank pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Capital Bank.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Capital Bank.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Capital Bank.

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Guide de configuration pour Salesforce Agentforce Détails sur Capital Bank Référence des outils MCP

Utiliser Capital Bank avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Salesforce Agentforce

Établissements du même marché accessibles à Salesforce Agentforce via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Salesforce Agentforce ni à Capital Bank, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.