Synkronoi Buildertrend Wallet palveluun Microsoft Excel

BankSync voi tukea tiliyhteyksiä pankkiin Buildertrend Wallet kolmannen osapuolen open banking -palveluntarjoajien kautta ja välittää alla näkyvät tuetut tilitiedot palveluun Microsoft Excel. Käyttöönotto vie alle 10 minuuttia eikä vaadi koodia.

YhdysvallatPankkisynkronointiSaatavilla

Aloita ilmaiseksi Lue lisää integraatiostamme: Microsoft Excel

Näin synkronoit pankin Buildertrend Wallet palveluun Microsoft Excel

Pankin Buildertrend Wallet kenttien kohdistus sarakkeisiin palvelussa Microsoft Excel — kohdista sarakkeet kerran

Etsi Buildertrend Wallet BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Buildertrend Wallet on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta. BankSync ei tallenna verkkopankkitunnuksiasi.

Valtuuta Microsoft Excel

Anna BankSync-palvelulle lupa kirjoittaa tietoja työtilaasi palvelussa Microsoft Excel. Valitse tietokanta, taulu tai taulukko, johon tuetut tilitiedot tallennetaan.

Määritä kenttien kohdistukset

Kohdista palveluntarjoajan toimittamat pankin Buildertrend Wallet tuetut kentät sarakkeisiin palvelussa Microsoft Excel.

Aseta synkronointiaikataulu

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Mitä pankista Buildertrend Wallet synkronoidaan palveluun Microsoft Excel

Tapahtumat

Synkronoi pankin Buildertrend Wallet saatavilla oleva tapahtumahistoria ja palveluntarjoajan toimittamat kentät, kuten päivämäärät, summat, kuvaukset, kauppiaat ja luokat.

Saldot

Synkronoi pankin Buildertrend Wallet tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Synkronoi pankin Buildertrend Wallet tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Synkronoi pankin Buildertrend Wallet tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Synkronoi pankin Buildertrend Wallet tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Tilin tiedot

Järjestä tiedot palvelussa Microsoft Excel palveluntarjoajan toimittamien tilinimien, peitettyjen tunnisteiden ja tilityyppien avulla.

Mukautetut kenttien kohdistukset

Kohdista mikä tahansa pankin Buildertrend Wallet kenttä mihin tahansa sarakkeeseen palvelussa Microsoft Excel – täysin muokattavissa.

Synkronointiaikataulut

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Joko synkronoit pankin Buildertrend Wallet palveluun Microsoft Excel?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, määritä synkronointi ja tiedot alkavat siirtyä palveluun Microsoft Excel muutamassa minuutissa.

Aloita ilmaiseksi

Buildertrend Wallet – lisätiedot|Microsoft Excel – lisätiedot|Katso hinnat

Synkronoi Buildertrend Wallet muualle

Sama yhteys pankkiin Buildertrend Wallet voi syöttää tietoja mihin tahansa näistä kohteista.

Muut pankit, jotka synkronoituvat palveluun Microsoft Excel

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tilitietoja voi myös välittää palveluun Microsoft Excel.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Buildertrend Wallet tai palveluun Microsoft Excel eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.