Upstox
BankSync ei ole sidoksissa rahoituslaitokseen Upstox eikä sen kumppani, eikä Upstox ole hyväksynyt tai sponsoroinut BankSync-palvelua. Rahoituslaitosten nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta tuettujen kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kautta.
Yhdistä Upstox ja ota tiedot hyötykäyttöön.
Vaihe 01 · Lähde
Yhdistä Upstox
Yhdistä pankki BankSync-palveluun. BankSync ohjaa sinut palveluntarjoajan tai rahoituslaitoksen omaan suojattuun valtuutukseen eikä koskaan tallenna verkkopankkisi salasanaa.
- Hae pankkia Upstox BankSync-palvelun rahoituslaitosvalitsimesta.
- Tarkista pyydetty vain luku -oikeus ja hyväksy yhteys.
- Valitse tilit, joiden haluat olevan käytettävissä syötteissä ja kysymyksissä.
Vaihe 02 · Synkronointi
Vie tiedot sinne, missä niitä tarvitset
Yhdistä työkalu, jota jo käytät, luo syöte ja kohdista sitten pankin Upstox kentät sarakkeisiin ja näkymiin, jotka haluat pitää ajan tasalla.
Tutustu kaikkiin kohteisiin →
Vaihe 03 · Kysy
Keskustele taloudestasi
Kysy synkronoiduista tiedoistasi omin sanoin BankSync-palvelussa tai tuo sama konteksti turvallisesti tekoälyavustajalle MCP:n kautta.
Saatavilla olevat tiedot – Upstox
📝Skeema: Tapahtumat
Tilitapahtumien historia, kuten talletukset, nostot ja siirrot. Synkronoi nämä tiedot pankista Upstox työkaluihin, joita jo käytät.
| Kenttä | Tyyppi | Kuvaus | Esimerkit |
|---|---|---|---|
ID | tunniste | Tapahtuman yksilöllinen tunniste | txn_123abcplaid_456def |
Date | päivämäärä | Tapahtuman päivämäärä | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | päivämäärä | Päivä, jolloin tapahtuma hyväksyttiin tai aloitettiin | 2024-01-142024-12-30 |
Description | teksti | Tapahtuman kuvaus | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | teksti | Palveluntarjoajan rikastuksesta saatu siistitty kauppiaan nimi, kun se on saatavilla (esim. ”Starbucks” raakatekstin sijaan). Tyhjä, kun palveluntarjoaja ei rikasta kauppiastietoja tälle tapahtumalle. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | teksti | Koko alkuperäinen kuvaus täsmälleen niin kuin se näkyy tili- tai korttiotteella (esim. ”PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL”), myymälän numeroineen ja sijainteineen. Käytä tätä, kun ”Description” näyttää lyhentyneen pelkäksi kauppiaan nimeksi. Saatavilla tällä hetkellä Plaid-palvelun kautta yhdistetyille pankeille; tyhjä yhteyksissä, joissa Description on jo otteen raakateksti. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Credit Amount | rahamäärä | Tapahtumassa hyvitetty summa | 1250.500.00 |
Debit Amount | rahamäärä | Tapahtumassa veloitettu summa | 45.990.00 |
Amount | rahamäärä | Tapahtuman etumerkillinen summa (negatiivinen = rahaa lähtee, positiivinen = rahaa tulee) | -45.991250.50 |
Currency | teksti | Rahamäärien valuutan ISO 4217 -koodi pankin ilmoittamana (tai epävirallinen koodi, kuten BTC) | GBPUSD |
Category | kategoria | Tapahtuman kategoria | Food & DiningTransportation |
Provider Category | kategoria | Pankin tai tietojen välittäjän antama kategoria täsmälleen sellaisenaan – säännöt, Memory tai tekoälyluokittelu eivät koskaan muuta sitä. Määritä se Category-kentän rinnalle, kun haluat säilyttää palveluntarjoajan oman luokittelun omasi vieressä. Tyhjä, kun palveluntarjoaja ei luokittele tapahtumia. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | kategoria | Tapahtuman tyyppi | debitcredit |
Transfer Pair | tunniste | Transfer Matcher -rikastus asettaa tämän: havaitun sisäisen siirron kummallakin tapahtumalla on sama tunniste. Tyhjä, kun tietue ei ole osa täsmättyä siirtoa. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | kategoria | Duplicate Screen -rikastus asettaa tämän, kun tietue näyttää toisen kaksoiskappaleelta (sama tili, summa ja normalisoitu kuvaus aikaikkunan sisällä). Oletuksena tietue vain merkitään – poisto pitää ottaa erikseen käyttöön. | possible-duplicate |
Bank | teksti | Pankin nimi | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | teksti | ⚠️ VANHENTUNUT: Muoto vaihtelee tietotyypistä toiseen. Käytä kenttää ”Account Name” tietojen yhdistämiseen tai yhdistä kentät ”Account Number” ja ”Account Type” omiin näyttömuotoihin. | Checking AccountSCENE |
Account Name | teksti | Pankin antama tilin nimi (esim. ”Chase Checking”, ”Premium Savings”). Sama kaikissa tietotyypeissä, joten tapahtumat, saldot, kaupat, omistukset ja lainat voi yhdistää toisiinsa. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | teksti | Vain peitetty tilinumero (esim. ”****1234”). Käytä yhdessä Account Type -kentän kanssa omiin näyttömuotoihin. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | kategoria | Tilin tyyppi (esim. ”checking”, ”credit_card”, ”savings”). Käytä yhdessä Account Number -kentän kanssa omiin näyttömuotoihin. | checkingcredit_card |
Account ID | tunniste | Tilin yksilöllinen tunniste. Tarvitaan duplikaattien poistoon Notion-integraation OVERWRITE-tilassa. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | tunniste | Pankin yksilöllinen tunniste. Tarvitaan duplikaattien poistoon Notion-integraation OVERWRITE-tilassa. | item_abc123bank_xyz789 |
22 kenttää synkronoitavissa
Valmis synkronoimaan Upstox automaattisesti?
Yhdistä kerran, pidä kohteesi ajan tasalla ja kysy, kun luvut kaipaavat tarkempaa tarkastelua.