Use Claude Desktop con Envestnet Asset Management - Client Access

El servidor MCP de BankSync puede permitir que Claude Desktop consulte los datos compatibles de las cuentas de Envestnet Asset Management - Client Access que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.

BankSync no está afiliado a Envestnet Asset Management - Client Access ni a Claude Desktop, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.

Estados UnidosEscritorioConectado por MCP

Empezar gratis Guía de configuración de Claude Desktop

Cómo conectar Claude Desktop con Envestnet Asset Management - Client Access

Creación de una clave de API de BankSync para un agente de IA — una clave, todos los agentes

Busque Envestnet Asset Management - Client Access en BankSync

Regístrese en BankSync y, si Envestnet Asset Management - Client Access está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.

Genere una clave de API

Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.

Configure el cliente Claude Desktop

Añada el servidor MCP de BankSync a Claude Desktop con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Claude Desktop para ver las instrucciones paso a paso.

Empiece a consultar

Pregunte a Claude Desktop en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de Envestnet Asset Management - Client Access.

Configuración MCP de Claude Desktop

Añada esta configuración para que Claude Desktop consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de Envestnet Asset Management - Client Access.

Instalación en un clic para la aplicación Claude Desktop

Olvídese del JSON. Descargue la extensión de escritorio de BankSync y ábrala con la aplicación Claude Desktop; se le pedirá su clave de API durante la instalación. El enlace siempre ofrece la versión más reciente.

Descargar banksync-mcp.mcpb

Configuración de Claude Desktop

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A qué puede acceder Claude Desktop en Envestnet Asset Management - Client Access

Cuentas

Liste las cuentas de Envestnet Asset Management - Client Access conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.

Transacciones

Consulte las transacciones compatibles de Envestnet Asset Management - Client Access con las fechas, descripciones, importes, comercios y categorías que facilita el proveedor.

Saldos

Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Envestnet Asset Management - Client Access.

Posiciones

Consulte las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Envestnet Asset Management - Client Access.

Operaciones

Acceda al historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Envestnet Asset Management - Client Access.

Préstamos

Consulte los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Envestnet Asset Management - Client Access.

¿Listo para conectar Claude Desktop con Envestnet Asset Management - Client Access?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, genere una clave de API y empiece a consultar sus datos en minutos.

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Guía de configuración de Claude Desktop Detalles de Envestnet Asset Management - Client Access Referencia de herramientas MCP

Usar Envestnet Asset Management - Client Access con otro agente

El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.

Otros bancos que puede usar con Claude Desktop

Entidades del mismo mercado que Claude Desktop puede consultar a través de BankSync MCP.

BankSync no está afiliado a Claude Desktop ni a Envestnet Asset Management - Client Access, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.