Använd Claude Desktop med Envestnet Asset Management - Client Access

Med MCP-servern i BankSync kan Claude Desktop hämta kontodata som stöds från Envestnet Asset Management - Client Access, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Envestnet Asset Management - Client Access eller Claude Desktop. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.

USASkrivbordsappAnsluten via MCP

Kom igång gratis Installationsguide för Claude Desktop

Så kopplar du Claude Desktop till Envestnet Asset Management - Client Access

Skapa en API-nyckel i BankSync för en AI-agent — en nyckel, alla agenter

Sök efter Envestnet Asset Management - Client Access i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Envestnet Asset Management - Client Access är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.

Skapa en API-nyckel

Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.

Konfigurera Claude Desktop

Lägg till MCP-servern från BankSync i Claude Desktop med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Claude Desktop steg för steg.

Börja ställa frågor

Ställ frågor till Claude Desktop på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från Envestnet Asset Management - Client Access.

MCP-konfiguration för Claude Desktop

Lägg till den här konfigurationen så att Claude Desktop kan hämta kontodata som stöds från Envestnet Asset Management - Client Access via BankSync.

Installation med ett klick för Claude Desktop-appen

Hoppa över JSON. Ladda ned BankSync-skrivbordstillägget och öppna det med Claude Desktop-appen, så blir du ombedd att ange din API-nyckel under installationen. Länken ger alltid den senaste versionen.

Ladda ned banksync-mcp.mcpb

Konfiguration för Claude Desktop

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det här kan Claude Desktop komma åt hos Envestnet Asset Management - Client Access

Konton

Lista de konton hos Envestnet Asset Management - Client Access som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.

Transaktioner

Hämta transaktioner som stöds från Envestnet Asset Management - Client Access, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.

Saldon

Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Envestnet Asset Management - Client Access som stöds.

Innehav

Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Envestnet Asset Management - Client Access.

Affärer

Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Envestnet Asset Management - Client Access.

Lån

Se lånesaldon som stöds från Envestnet Asset Management - Client Access, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Redo att koppla Claude Desktop till Envestnet Asset Management - Client Access?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.

Prova gratis →

Installationsguide för Claude Desktop Detaljer om Envestnet Asset Management - Client Access Referens för MCP-verktyg

Använd Envestnet Asset Management - Client Access med en annan agent

Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.

Fler banker du kan använda med Claude Desktop

Institut på samma marknad som Claude Desktop kan hämta data från via BankSync MCP.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Claude Desktop eller Envestnet Asset Management - Client Access. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.