Yhdistä Claude Desktop ja Envestnet Asset Management - Client Access

BankSync-palvelun MCP-palvelin voi antaa sovellukselle Claude Desktop pääsyn pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuettuihin tilitietoihin, jotka olet yhdistänyt BankSync-palveluun ja joille olet sallinut API-käytön. Kysy taloudestasi luonnollisella kielellä ilman taulukoita tai vientejä.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Envestnet Asset Management - Client Access tai palveluun Claude Desktop eikä niiden kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet tai sponsoroineet BankSync-palvelua. Nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta ja yhteensopivuutta asiakasohjelmien kanssa.

YhdysvallatTyöpöytäsovellusMCP-yhteys

Aloita ilmaiseksi Käyttöönotto-opas: Claude Desktop

Näin Claude Desktop ja Envestnet Asset Management - Client Access yhdistetään

API-avaimen luominen tekoälyagentille BankSync-palvelussa — yksi avain, kaikki agentit

Etsi Envestnet Asset Management - Client Access BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Envestnet Asset Management - Client Access on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta.

Luo API-avain

Luo API-avain BankSync-työtilasi Developers-osiossa.

Määritä Claude Desktop

Lisää BankSync-palvelun MCP-palvelin sovellukseen Claude Desktop API-avaimellasi. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät oppaastamme sovelluksen Claude Desktop käyttöönottoon.

Ala kysyä

Kysy sovellukselta Claude Desktop luonnollisella kielellä pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuetuista tapahtumista, saldoista ja muusta.

Claude Desktop – MCP-määritys

Lisää tämä määritys, niin Claude Desktop voi hakea pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuettuja tilitietoja BankSync-palvelun kautta.

Asennus yhdellä napsautuksella Claude Desktop -sovellukseen

Ohita JSON. Lataa BankSync Desktop Extension -tiedosto ja avaa se Claude Desktop -sovelluksella, niin API-avaintasi kysytään asennuksen aikana. Linkistä saat aina uusimman version.

Lataa banksync-mcp.mcpb

Claude Desktop – määritys

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Näitä pankin Envestnet Asset Management - Client Access tietoja Claude Desktop voi käyttää

Tilit

Listaa pankin Envestnet Asset Management - Client Access tilit, jotka on yhdistetty BankSync-palvelun kautta ja jotka API-avaimelle myöntämäsi oikeudet kattavat.

Tapahtumat

Hae pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuettuja tapahtumia ja niiden palveluntarjoajalta saatuja päivämääriä, kuvauksia, summia, kauppiaita ja luokkia.

Saldot

Hae pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Katso pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Hae pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Tarkista pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Joko yhdistät sovelluksen Claude Desktop pankkiin Envestnet Asset Management - Client Access?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, luo API-avain ja ala hakea tietoja muutamassa minuutissa.

Kokeile ilmaiseksi →

Käyttöönotto-opas: Claude Desktop Envestnet Asset Management - Client Access – lisätiedot MCP-työkalujen luettelo

Käytä pankkia Envestnet Asset Management - Client Access toisen agentin kanssa

Sama BankSync-palvelun MCP-palvelin ja API-avain toimivat kaikkien näiden kanssa.

Muut pankit, joita Claude Desktop voi käyttää

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tietoja Claude Desktop voi hakea BankSync MCP:n kautta.

BankSync ei ole sidoksissa palveluun Claude Desktop tai pankkiin Envestnet Asset Management - Client Access eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.