Robert Baird Online mit Microsoft Excel synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei Robert Baird Online über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Microsoft Excel weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

Vereinigte StaatenBank-SyncVerfügbar

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So synchronisieren Sie Robert Baird Online mit Microsoft Excel

Felder von Robert Baird Online in Microsoft Excel zuordnen — Spalten einmal zuordnen

Robert Baird Online in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern Robert Baird Online verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Microsoft Excel autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Microsoft Excel zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von Robert Baird Online den Spalten in Microsoft Excel zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Was von Robert Baird Online nach Microsoft Excel synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von Robert Baird Online und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei Robert Baird Online.

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von Robert Baird Online.

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von Robert Baird Online.

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von Robert Baird Online.

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Microsoft Excel zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von Robert Baird Online einer beliebigen Spalte in Microsoft Excel zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

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Robert Baird Online mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu Robert Baird Online kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Microsoft Excel synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Microsoft Excel weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Robert Baird Online oder Microsoft Excel, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.