Alight - EFE (Edelman Financial Engines) mit Airtable synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei Alight - EFE (Edelman Financial Engines) über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Airtable weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

Vereinigte StaatenBank-SyncVerfügbar

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So synchronisieren Sie Alight - EFE (Edelman Financial Engines) mit Airtable

Felder von Alight - EFE (Edelman Financial Engines) in Airtable zuordnen — Spalten einmal zuordnen

Alight - EFE (Edelman Financial Engines) in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern Alight - EFE (Edelman Financial Engines) verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Airtable autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Airtable zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von Alight - EFE (Edelman Financial Engines) den Spalten in Airtable zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Was von Alight - EFE (Edelman Financial Engines) nach Airtable synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von Alight - EFE (Edelman Financial Engines) und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei Alight - EFE (Edelman Financial Engines).

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von Alight - EFE (Edelman Financial Engines).

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von Alight - EFE (Edelman Financial Engines).

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von Alight - EFE (Edelman Financial Engines).

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Airtable zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von Alight - EFE (Edelman Financial Engines) einer beliebigen Spalte in Airtable zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

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Alight - EFE (Edelman Financial Engines) mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu Alight - EFE (Edelman Financial Engines) kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Airtable synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Airtable weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Alight - EFE (Edelman Financial Engines) oder Airtable, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.