AustralienNu lanserat
·Australiska banker stöds nu via CDR.Se australiska banker
BankSync
RBC Advisor Connect - Client Access
Logotyp för Salesforce Agentforce
Salesforce Agentforce

Använd Salesforce Agentforce med RBC Advisor Connect - Client Access

Med MCP-servern i BankSync kan Salesforce Agentforce hämta kontodata som stöds från RBC Advisor Connect - Client Access, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till RBC Advisor Connect - Client Access eller Salesforce Agentforce. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.

USAPlattformAnsluten via MCP
Kom igång gratisInstallationsguide för Salesforce Agentforce

Så kopplar du Salesforce Agentforce till RBC Advisor Connect - Client Access

Skapa en API-nyckel i BankSync för en AI-agent
en nyckel, alla agenter
1

Sök efter RBC Advisor Connect - Client Access i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om RBC Advisor Connect - Client Access är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.

2

Skapa en API-nyckel

Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.

3

Konfigurera Salesforce Agentforce

Lägg till MCP-servern från BankSync i Salesforce Agentforce med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Salesforce Agentforce steg för steg.

4

Börja ställa frågor

Ställ frågor till Salesforce Agentforce på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från RBC Advisor Connect - Client Access.

MCP-konfiguration för Salesforce Agentforce

Lägg till den här konfigurationen så att Salesforce Agentforce kan hämta kontodata som stöds från RBC Advisor Connect - Client Access via BankSync.

Konfiguration för Salesforce Agentforce
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det här kan Salesforce Agentforce komma åt hos RBC Advisor Connect - Client Access

Konton

Lista de konton hos RBC Advisor Connect - Client Access som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.

Transaktioner

Hämta transaktioner som stöds från RBC Advisor Connect - Client Access, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.

Saldon

Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos RBC Advisor Connect - Client Access som stöds.

Innehav

Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från RBC Advisor Connect - Client Access.

Affärer

Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från RBC Advisor Connect - Client Access.

Lån

Se lånesaldon som stöds från RBC Advisor Connect - Client Access, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Redo att koppla Salesforce Agentforce till RBC Advisor Connect - Client Access?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.

Prova gratis →
Installationsguide för Salesforce AgentforceDetaljer om RBC Advisor Connect - Client AccessReferens för MCP-verktyg

Använd RBC Advisor Connect - Client Access med en annan agent

Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.

Fler banker du kan använda med Salesforce Agentforce

Institut på samma marknad som Salesforce Agentforce kan hämta data från via BankSync MCP.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Salesforce Agentforce eller RBC Advisor Connect - Client Access. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.