Gunakan Salesforce Agentforce dengan RBC Advisor Connect - Client Access

Server MCP BankSync dapat memungkinkan Salesforce Agentforce menelusuri data rekening RBC Advisor Connect - Client Access yang didukung, yang telah Anda hubungkan melalui BankSync dan izinkan untuk akses API. Telusuri keuangan Anda dengan bahasa sehari-hari tanpa spreadsheet atau ekspor.

BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh, tidak disponsori oleh dan tidak bermitra dengan RBC Advisor Connect - Client Access maupun Salesforce Agentforce. Nama-nama ini digunakan hanya untuk menggambarkan potensi cakupan data rekening dan kompatibilitas klien.

Amerika SerikatPlatformTerhubung via MCP

Mulai gratis Panduan penyiapan Salesforce Agentforce

Cara menghubungkan Salesforce Agentforce ke RBC Advisor Connect - Client Access

Membuat kunci API BankSync untuk agen AI — satu kunci, semua agen

Cari RBC Advisor Connect - Client Access di BankSync

Daftar ke BankSync dan, jika RBC Advisor Connect - Client Access tersedia, tautkan rekening Anda melalui alur otorisasi yang dijalankan oleh penyedia atau bank.

Buat kunci API

Buat kunci API dari bagian Developers di ruang kerja BankSync Anda.

Konfigurasi Salesforce Agentforce

Tambahkan server MCP BankSync ke Salesforce Agentforce menggunakan kunci API Anda. Ikuti panduan penyiapan Salesforce Agentforce kami untuk petunjuk langkah demi langkah.

Mulai bertanya

Tanyakan kepada Salesforce Agentforce tentang transaksi, saldo dan data RBC Advisor Connect - Client Access lain yang didukung dengan bahasa sehari-hari.

Konfigurasi MCP Salesforce Agentforce

Tambahkan konfigurasi ini agar Salesforce Agentforce dapat menelusuri data rekening RBC Advisor Connect - Client Access yang didukung melalui BankSync.

Konfigurasi Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Data RBC Advisor Connect - Client Access yang dapat diakses Salesforce Agentforce

Rekening

Tampilkan daftar rekening RBC Advisor Connect - Client Access yang terhubung melalui BankSync dan terlihat sesuai cakupan kunci API yang Anda berikan.

Transaksi

Telusuri transaksi RBC Advisor Connect - Client Access yang didukung beserta tanggal, deskripsi, jumlah, merchant dan kategori yang disediakan penyedia.

Saldo

Dapatkan saldo saat ini dan saldo tersedia untuk rekening RBC Advisor Connect - Client Access yang didukung.

Kepemilikan

Lihat posisi investasi, jumlah unit dan nilai pasar yang didukung dari RBC Advisor Connect - Client Access.

Jual beli

Akses riwayat jual beli dan aktivitas investasi yang didukung dari RBC Advisor Connect - Client Access.

Pinjaman

Periksa saldo pinjaman yang didukung dari RBC Advisor Connect - Client Access beserta detail kewajiban yang disediakan penyedia.

Siap menghubungkan Salesforce Agentforce ke RBC Advisor Connect - Client Access?

Mulai uji coba gratis 14 hari. Hubungkan bank Anda, buat kunci API dan mulai menelusuri data dalam hitungan menit.

Coba gratis →

Panduan penyiapan Salesforce Agentforce Detail RBC Advisor Connect - Client Access Referensi tool MCP

Gunakan RBC Advisor Connect - Client Access dengan agen lain

Server MCP dan kunci API BankSync yang sama berfungsi dengan semua ini.

Bank lain yang dapat Anda gunakan dengan Salesforce Agentforce

Lembaga di pasar yang sama yang dapat ditelusuri Salesforce Agentforce melalui BankSync MCP.

BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh dan bukan mitra resmi dari Salesforce Agentforce maupun RBC Advisor Connect - Client Access. Semua nama produk dan merek dagang adalah milik pemiliknya masing-masing. Koneksi bank dibuat melalui penyedia open banking yang teregulasi.