Gebruik Salesforce Agentforce met RBC Advisor Connect - Client Access

Met de MCP-server van BankSync kan Salesforce Agentforce ondersteunde rekeninggegevens van RBC Advisor Connect - Client Access opvragen die je via BankSync hebt gekoppeld en voor API-toegang hebt geautoriseerd. Vraag je financiën op in gewone taal, zonder spreadsheets of exports.

BankSync is niet verbonden aan, wordt niet onderschreven of gesponsord door en is geen partner van RBC Advisor Connect - Client Access of Salesforce Agentforce. Namen worden alleen gebruikt om te beschrijven welke rekeninggegevens mogelijk beschikbaar zijn en met welke clients BankSync werkt.

Verenigde StatenPlatformVerbonden via MCP

Gratis beginnen Installatiegids voor Salesforce Agentforce

Zo koppel je Salesforce Agentforce aan RBC Advisor Connect - Client Access

Een BankSync API-sleutel aanmaken voor een AI-agent — één sleutel, elke agent

Zoek RBC Advisor Connect - Client Access op in BankSync

Maak een BankSync-account aan en koppel, als RBC Advisor Connect - Client Access beschikbaar is, je rekening via een autorisatieproces van de provider of van de bank zelf.

API-sleutel aanmaken

Maak een API-sleutel aan in het onderdeel Developers van je BankSync-workspace.

Salesforce Agentforce configureren

Voeg de BankSync MCP-server met je API-sleutel toe aan Salesforce Agentforce. Onze installatiegids voor Salesforce Agentforce leidt je stap voor stap door de installatie.

Begin met vragen stellen

Vraag Salesforce Agentforce in gewone taal naar ondersteunde transacties, saldi en meer van RBC Advisor Connect - Client Access.

MCP-configuratie voor Salesforce Agentforce

Voeg deze configuratie toe zodat Salesforce Agentforce ondersteunde rekeninggegevens van RBC Advisor Connect - Client Access via BankSync kan opvragen.

Configuratie voor Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Waar Salesforce Agentforce bij RBC Advisor Connect - Client Access toegang toe heeft

Rekeningen

Bekijk de rekeningen bij RBC Advisor Connect - Client Access die via BankSync zijn gekoppeld en zichtbaar zijn binnen de scopes die je de API-sleutel geeft.

Transacties

Vraag ondersteunde transacties van RBC Advisor Connect - Client Access op, met door de provider aangeleverde datums, omschrijvingen, bedragen, handelaren en categorieën.

Saldi

Haal actuele en beschikbare saldi op van ondersteunde rekeningen bij RBC Advisor Connect - Client Access.

Posities

Bekijk ondersteunde beleggingsposities, aantallen en marktwaarden van RBC Advisor Connect - Client Access.

Trades

Krijg toegang tot de ondersteunde geschiedenis van beleggingstransacties en activiteiten van RBC Advisor Connect - Client Access.

Leningen

Bekijk ondersteunde leningsaldi en door de provider aangeleverde gegevens over verplichtingen van RBC Advisor Connect - Client Access.

Klaar om Salesforce Agentforce aan RBC Advisor Connect - Client Access te koppelen?

Start je gratis proefperiode van 14 dagen. Koppel je bank, maak een API-sleutel aan en vraag binnen enkele minuten data op.

Gratis proberen →

Installatiegids voor Salesforce Agentforce Details van RBC Advisor Connect - Client Access Overzicht van MCP-tools

Gebruik RBC Advisor Connect - Client Access met een andere agent

Dezelfde BankSync MCP-server en API-sleutel werken met al deze clients.

Andere banken die je met Salesforce Agentforce kunt gebruiken

Instellingen in dezelfde markt die Salesforce Agentforce via BankSync MCP kan opvragen.

BankSync is niet gelieerd aan, onderschreven door of een officiële partner van Salesforce Agentforce of RBC Advisor Connect - Client Access. Alle productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Bankkoppelingen lopen via gereguleerde open banking-providers.