Sincronize MissionSquare RETIREMENT com Sure

O BankSync pode suportar ligações a contas de MissionSquare RETIREMENT através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Sure os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.

Estados UnidosSincronização bancáriaDisponível

Começar grátis Saber mais sobre a integração com Sure

Como sincronizar MissionSquare RETIREMENT com Sure

Mapeamento de campos de MissionSquare RETIREMENT para Sure — mapeie as colunas uma vez

Pesquise MissionSquare RETIREMENT no BankSync

Registe-se no BankSync e, se MissionSquare RETIREMENT estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.

Autorize Sure

Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Sure. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.

Configure os mapeamentos de campos

Mapeie os campos suportados de MissionSquare RETIREMENT, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Sure.

Defina o agendamento da sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

O que é sincronizado de MissionSquare RETIREMENT para Sure

Transações

Sincronize o histórico de transações disponível de MissionSquare RETIREMENT e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.

Saldos

Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de MissionSquare RETIREMENT suportadas.

Posições

Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de MissionSquare RETIREMENT.

Operações

Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de MissionSquare RETIREMENT.

Empréstimos

Sincronize saldos de empréstimos suportados de MissionSquare RETIREMENT e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Detalhes da conta

Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Sure.

Mapeamentos de campos personalizados

Mapeie qualquer campo de MissionSquare RETIREMENT para qualquer coluna em Sure — totalmente configurável.

Agendamentos de sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Tudo pronto para sincronizar MissionSquare RETIREMENT com Sure?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Sure em minutos.

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Sincronizar MissionSquare RETIREMENT com outro destino

A mesma ligação a MissionSquare RETIREMENT pode alimentar qualquer um destes destinos.

Outros bancos que sincronizam com Sure

Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Sure.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de MissionSquare RETIREMENT ou de Sure. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.