MissionSquare RETIREMENT mit Sure synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei MissionSquare RETIREMENT über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Sure weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

Vereinigte StaatenBank-SyncVerfügbar

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So synchronisieren Sie MissionSquare RETIREMENT mit Sure

Felder von MissionSquare RETIREMENT in Sure zuordnen — Spalten einmal zuordnen

MissionSquare RETIREMENT in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern MissionSquare RETIREMENT verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Sure autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Sure zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von MissionSquare RETIREMENT den Spalten in Sure zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Was von MissionSquare RETIREMENT nach Sure synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von MissionSquare RETIREMENT und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei MissionSquare RETIREMENT.

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von MissionSquare RETIREMENT.

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von MissionSquare RETIREMENT.

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von MissionSquare RETIREMENT.

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Sure zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von MissionSquare RETIREMENT einer beliebigen Spalte in Sure zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Bereit, MissionSquare RETIREMENT mit Sure zu synchronisieren?

Starten Sie Ihre kostenlose 14-tägige Testphase. Verbinden Sie Ihre Bank, richten Sie die Synchronisierung ein, und in wenigen Minuten fließen Daten nach Sure.

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MissionSquare RETIREMENT mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu MissionSquare RETIREMENT kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Sure synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Sure weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu MissionSquare RETIREMENT oder Sure, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.