Sincronize Mercer Wealth Solutions com Actual Budget

O BankSync pode suportar ligações a contas de Mercer Wealth Solutions através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Actual Budget os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.

Estados UnidosSincronização bancáriaDisponível

Começar grátis Saber mais sobre a integração com Actual Budget

Como sincronizar Mercer Wealth Solutions com Actual Budget

Mapeamento de campos de Mercer Wealth Solutions para Actual Budget — mapeie as colunas uma vez

Pesquise Mercer Wealth Solutions no BankSync

Registe-se no BankSync e, se Mercer Wealth Solutions estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.

Autorize Actual Budget

Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Actual Budget. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.

Configure os mapeamentos de campos

Mapeie os campos suportados de Mercer Wealth Solutions, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Actual Budget.

Defina o agendamento da sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

O que é sincronizado de Mercer Wealth Solutions para Actual Budget

Transações

Sincronize o histórico de transações disponível de Mercer Wealth Solutions e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.

Saldos

Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de Mercer Wealth Solutions suportadas.

Posições

Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Mercer Wealth Solutions.

Operações

Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de Mercer Wealth Solutions.

Empréstimos

Sincronize saldos de empréstimos suportados de Mercer Wealth Solutions e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Detalhes da conta

Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Actual Budget.

Mapeamentos de campos personalizados

Mapeie qualquer campo de Mercer Wealth Solutions para qualquer coluna em Actual Budget — totalmente configurável.

Agendamentos de sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Tudo pronto para sincronizar Mercer Wealth Solutions com Actual Budget?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Actual Budget em minutos.

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Sincronizar Mercer Wealth Solutions com outro destino

A mesma ligação a Mercer Wealth Solutions pode alimentar qualquer um destes destinos.

Outros bancos que sincronizam com Actual Budget

Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Actual Budget.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Mercer Wealth Solutions ou de Actual Budget. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.