Synchronizacja banku Mercer Wealth Solutions z aplikacją Actual Budget

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku Mercer Wealth Solutions przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Actual Budget. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

Stany ZjednoczoneSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją Actual Budget

Jak synchronizować bank Mercer Wealth Solutions z aplikacją Actual Budget

Mapowanie pól z banku Mercer Wealth Solutions do aplikacji Actual Budget — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank Mercer Wealth Solutions w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank Mercer Wealth Solutions jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację Actual Budget

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Actual Budget i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku Mercer Wealth Solutions, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Actual Budget.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Co jest synchronizowane z banku Mercer Wealth Solutions do aplikacji Actual Budget

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku Mercer Wealth Solutions i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku Mercer Wealth Solutions.

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku Mercer Wealth Solutions.

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku Mercer Wealth Solutions.

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku Mercer Wealth Solutions i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Actual Budget.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku Mercer Wealth Solutions można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Actual Budget – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank Mercer Wealth Solutions z aplikacją Actual Budget?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Actual Budget.

Zacznij za darmo

Bank Mercer Wealth Solutions – szczegóły|Actual Budget – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku Mercer Wealth Solutions z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem Mercer Wealth Solutions może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją Actual Budget

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Actual Budget.

BankSync nie jest powiązany z bankiem Mercer Wealth Solutions ani z aplikacją Actual Budget, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.