Sincronize Envestnet Asset Management - Client Access com Sure
O BankSync pode suportar ligações a contas de Envestnet Asset Management - Client Access através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Sure os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.
Como sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Sure
Pesquise Envestnet Asset Management - Client Access no BankSync
Registe-se no BankSync e, se Envestnet Asset Management - Client Access estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.
Autorize Sure
Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Sure. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.
Configure os mapeamentos de campos
Mapeie os campos suportados de Envestnet Asset Management - Client Access, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Sure.
Defina o agendamento da sincronização
Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.
O que é sincronizado de Envestnet Asset Management - Client Access para Sure
Transações
Sincronize o histórico de transações disponível de Envestnet Asset Management - Client Access e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.
Saldos
Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de Envestnet Asset Management - Client Access suportadas.
Posições
Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Envestnet Asset Management - Client Access.
Operações
Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de Envestnet Asset Management - Client Access.
Empréstimos
Sincronize saldos de empréstimos suportados de Envestnet Asset Management - Client Access e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.
Detalhes da conta
Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Sure.
Mapeamentos de campos personalizados
Mapeie qualquer campo de Envestnet Asset Management - Client Access para qualquer coluna em Sure — totalmente configurável.
Agendamentos de sincronização
Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.
Tudo pronto para sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Sure?
Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Sure em minutos.
Começar grátisSincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com outro destino
A mesma ligação a Envestnet Asset Management - Client Access pode alimentar qualquer um destes destinos.
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Actual Budget
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Airtable
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Firefly III
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Google Sheets
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Home Assistant
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Microsoft Excel
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com MongoDB
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com MySQL
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Notion
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com PostgreSQL
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Securo
- Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com SimpleFIN
Outros bancos que sincronizam com Sure
Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Sure.
- Sincronizar Chase com Sure🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar American Express com Sure🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Capital One com Sure🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Wells Fargo com Sure🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Citibank Online com Sure🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Fidelity com Sure🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Bank of America com Sure🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Charles Schwab com Sure🇺🇸 Estados Unidos
O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Envestnet Asset Management - Client Access ou de Sure. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.