Sincronize Envestnet Asset Management - Client Access com Home Assistant

O BankSync pode suportar ligações a contas de Envestnet Asset Management - Client Access através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Home Assistant os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.

Estados UnidosSincronização bancáriaDisponível

Começar grátis Saber mais sobre a integração com Home Assistant

Como sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Home Assistant

Mapeamento de campos de Envestnet Asset Management - Client Access para Home Assistant — mapeie as colunas uma vez

Pesquise Envestnet Asset Management - Client Access no BankSync

Registe-se no BankSync e, se Envestnet Asset Management - Client Access estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.

Autorize Home Assistant

Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Home Assistant. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.

Configure os mapeamentos de campos

Mapeie os campos suportados de Envestnet Asset Management - Client Access, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Home Assistant.

Defina o agendamento da sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

O que é sincronizado de Envestnet Asset Management - Client Access para Home Assistant

Transações

Sincronize o histórico de transações disponível de Envestnet Asset Management - Client Access e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.

Saldos

Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de Envestnet Asset Management - Client Access suportadas.

Posições

Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Envestnet Asset Management - Client Access.

Operações

Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de Envestnet Asset Management - Client Access.

Empréstimos

Sincronize saldos de empréstimos suportados de Envestnet Asset Management - Client Access e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Detalhes da conta

Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Home Assistant.

Mapeamentos de campos personalizados

Mapeie qualquer campo de Envestnet Asset Management - Client Access para qualquer coluna em Home Assistant — totalmente configurável.

Agendamentos de sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Tudo pronto para sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com Home Assistant?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Home Assistant em minutos.

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Sincronizar Envestnet Asset Management - Client Access com outro destino

A mesma ligação a Envestnet Asset Management - Client Access pode alimentar qualquer um destes destinos.

Outros bancos que sincronizam com Home Assistant

Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Home Assistant.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Envestnet Asset Management - Client Access ou de Home Assistant. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.