Sincronize Edelman Financial Engines com SimpleFIN
O BankSync pode suportar ligações a contas de Edelman Financial Engines através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para SimpleFIN os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.
Como sincronizar Edelman Financial Engines com SimpleFIN
Pesquise Edelman Financial Engines no BankSync
Registe-se no BankSync e, se Edelman Financial Engines estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.
Autorize SimpleFIN
Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de SimpleFIN. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.
Configure os mapeamentos de campos
Mapeie os campos suportados de Edelman Financial Engines, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em SimpleFIN.
Defina o agendamento da sincronização
Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.
O que é sincronizado de Edelman Financial Engines para SimpleFIN
Transações
Sincronize o histórico de transações disponível de Edelman Financial Engines e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.
Saldos
Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de Edelman Financial Engines suportadas.
Posições
Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Edelman Financial Engines.
Operações
Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de Edelman Financial Engines.
Empréstimos
Sincronize saldos de empréstimos suportados de Edelman Financial Engines e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.
Detalhes da conta
Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em SimpleFIN.
Mapeamentos de campos personalizados
Mapeie qualquer campo de Edelman Financial Engines para qualquer coluna em SimpleFIN — totalmente configurável.
Agendamentos de sincronização
Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.
Tudo pronto para sincronizar Edelman Financial Engines com SimpleFIN?
Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a SimpleFIN em minutos.
Começar grátisSincronizar Edelman Financial Engines com outro destino
A mesma ligação a Edelman Financial Engines pode alimentar qualquer um destes destinos.
- Sincronizar Edelman Financial Engines com Actual Budget
- Sincronizar Edelman Financial Engines com Airtable
- Sincronizar Edelman Financial Engines com Firefly III
- Sincronizar Edelman Financial Engines com Google Sheets
- Sincronizar Edelman Financial Engines com Home Assistant
- Sincronizar Edelman Financial Engines com Microsoft Excel
- Sincronizar Edelman Financial Engines com MongoDB
- Sincronizar Edelman Financial Engines com MySQL
- Sincronizar Edelman Financial Engines com Notion
- Sincronizar Edelman Financial Engines com PostgreSQL
- Sincronizar Edelman Financial Engines com Securo
- Sincronizar Edelman Financial Engines com Sure
Outros bancos que sincronizam com SimpleFIN
Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para SimpleFIN.
- Sincronizar Chase com SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar American Express com SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Capital One com SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Wells Fargo com SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Citibank Online com SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Fidelity com SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Bank of America com SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Charles Schwab com SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Edelman Financial Engines ou de SimpleFIN. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.