Synchronizacja banku Edelman Financial Engines z aplikacją SimpleFIN

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku Edelman Financial Engines przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji SimpleFIN. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

Stany ZjednoczoneSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją SimpleFIN

Jak synchronizować bank Edelman Financial Engines z aplikacją SimpleFIN

Mapowanie pól z banku Edelman Financial Engines do aplikacji SimpleFIN — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank Edelman Financial Engines w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank Edelman Financial Engines jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację SimpleFIN

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji SimpleFIN i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku Edelman Financial Engines, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji SimpleFIN.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Co jest synchronizowane z banku Edelman Financial Engines do aplikacji SimpleFIN

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku Edelman Financial Engines i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku Edelman Financial Engines.

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku Edelman Financial Engines.

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku Edelman Financial Engines.

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku Edelman Financial Engines i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji SimpleFIN.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku Edelman Financial Engines można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji SimpleFIN – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank Edelman Financial Engines z aplikacją SimpleFIN?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji SimpleFIN.

Zacznij za darmo

Bank Edelman Financial Engines – szczegóły|SimpleFIN – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku Edelman Financial Engines z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem Edelman Financial Engines może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją SimpleFIN

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji SimpleFIN.

BankSync nie jest powiązany z bankiem Edelman Financial Engines ani z aplikacją SimpleFIN, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.